日本宏观经济指标有什么?

• 实际GDP(十亿日元)(季度)

指标分析:实际GDP被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。一般来说,国内生产总值共有四个不同的组成部分,其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。高于预期的GDP数据一般会利多日元,反之则利空日元。

指标定义:实际国内生产总值(GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),在相同的价格或货币值保持不变的条件下,不同时期所生产的全部产出的实际值。 实际GDP每季第二个月中旬公布上季数据初值,第三个月10日左右公布修正值。 发布单位:日本内阁府

• 失业率(%)

指标分析:通过该指标可以判断一定时期内全部劳动人口的就业情况。一般情况下,失业率下降,代表整体经济健康发展,利于货币升值;失业率上升,便代表经济发展放缓衰退,不利于货币升值。 指标定义:失业率是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。发布日期一般为月底的25号至下月月初2号。 发布单位:日本总务省

• 银行贷款年率(同比)(季调后)

指标分析:借款和支出呈正相关关系——在对其未来财务状况有信心并对开销货币感到舒适时,消费者和企业才会倾向寻求贷款。贷款增加,预示未来支出有望增加,对经济有利。 指标定义:银行贷款包括企业贷款、消费者贷款和房屋贷款。一般每月8-12号公布。 发布单位:日本央行

• 外汇储备(亿美元)

指标分析:日本是仅次于中国的世界第二大外汇储备国家。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分,同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。 指标定义:外汇储备指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权 。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。一般每月月初5-12号公布。 发布单位:日本财务省

• 贸易帐(亿日元)

指标分析:日本是出口型经济国家,日本经济很大程度上依赖贸易盈余。此经济事件将对日元产生较重要影响。当出口大于进口时,则收支为正(贸易盈余);当进口大于出口时,则收支为负(贸易赤字)。 指标定义:日本贸易帐即日本进出口贸易数据,是以日元衡量的进口和出口的差额,也称日本净出口额,是构成日本经常帐的一部分。一般每月8-13号之间公布上上月数据。 发布单位:日本财务省

• 经常帐(季调后)(亿日元)

指标分析:经常账盈余意味着日本的流入资金超过资金外流,经常账赤字意味着日本的流出资金超过流入资金。如数据好于预期则利好日元,反之如数据低于预期将利空日元。 指标定义:包括美国制造业所公布的新定单(包括耐用品订单和非耐用品订单)、未交货定单和库存及销售情况,它反映了美国工业生产和销售情况。 发布单位:日本财务省

• 消费者物价指数(CPI)

指标分析:全国消费者价格指数用于分析市场价格的基本动态,是政府制定物价政策和工资政策的重要依据。如果通胀上行,或加大央行加息可能,利好日元,反之则利空日元。 指标定义:全国消费者价格指数(CPI)是衡量所选定的一篮子消费品购买价格的指数,它是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般每月月底最后一周的周五公布。 发布单位:日本总务省

• 日本核心消费者物价指数 (同比)(年率)

指标分析:扣除食品和能源这两个最为波动的成分,这两种商品例如石油价格,对暂时性经济因素、自然灾害以及季节性因素尤其敏感。因此,核心CPI提供了更为稳定的数据。如果通胀上行,或加大央行加息可能,利好日元,反之则利空日元。。 指标定义:全国核心消费者价格指数(CPI)是扣除食品和能源后的消费者物价指数变化,它是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般每月月底最后一周的周五公布。 发布单位:日本总务省

• 制造业采购经理人指数 (PMI)

指标分析:制造业PMI终值是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。

指标定义:制造业采购经理指数(PMI)是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个扩散指数即新订单指数(简称订单)、生产指数(简称生产)、从业人员指数(简称雇员)、供应商配送时间指数(简称配送)、主要原材料库存指数(简称存货)加权而成。 制造业PMI分初值和终值。一般初值是月底16-23号公布,终值是月初1-5号公布。

发布单位:Markit公司

• 零售销售(十亿日元)

指标分析:数据被政府、企业和商业团体普遍用于观察当前的经济状况和趋势。消费者支出对经济十分关键。如公布的数据录得高位将利好日元,反之数据录得低位则利空日元。一般每月月底27-31号公布上月数据。

指标定义:零售销售旨在反映日本基本商业企业活动趋势,包括百货公司、连锁店、超市和其他大型商店及便利店的经营活动。 发布单位:日本经济产业省

• 工业生产指数(同比)(年率)

指标分析:工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。该指标每隔15天有两种版本的数据公布——初值和修正值。初值公布公布时间更早,因此影响力更大。

指标定义:工业产出指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。 一般初值是每月中旬13-17号公布。

发布单位:日本经济产业省

• 国内企业商品物价指数(上年同月) (%))

指标分析:国内企业商品价格指数(DCGPI)和消费者物价指数(CPI)都是衡量日本制造业成本变化和通胀压力的指标。如数据录得高位将预期日本央行可能提升利率,因而利好(或可看涨)日圆,反之则利淡(或可看跌)日圆。

指标定义:该指标展示了日本国内企业购买的商品价格变化情况。

布单位:日本央行

• 经济观察调查前景指数

指标分析:经济观察家前景指数是指内阁府密切关注与评估日本经济发展趋势。这项调查被认为是评估日本短期经济趋势的关键基本材料。如数据高于预期则利好市场,而数据低于预期则利淡市场。

指标定义:日本经济观察家前景指数调查的对象包括出租车司机、宾馆和餐馆工作人员,通过对这些较接近消费者和零售业趋势的人员的调查,编撰成指数。一般每月的8-13号公布。

发布单位:日本内阁府

• 第三产业指数(环比) (%)

指标分析:第三产业指数是衡量日本服务业支出变化的指标。 它不含制造业。 它是国内经济活动的指标,是经济健康度的领先指标。

指标定义:第三产业经济活动指数反映了11个服务行业的经济活动情况,包括公共事业、交通运输、电信、批发零售、金融保险、房地产和服务业。该指数是所有产业经济活动指数的核心组成部分。

发布单位:日本经济产业省

• 产能利用率 (%)

指标分析:该项指标是衡量日本经济整体增长和需求量的指标。当产能利用率处于高位,表示设备使用率接近全部,通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高,日本央行可能提升利率进行压制。反之,如产能利用率处于低位,且持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象。

指标定义:产能利用率是指日本工业总产出对生产设备的比率,也就是实际生产能力到底有多少在运转发挥生产作用。

发布单位:日本经济产业省

• 同步指标

指标分析:宏观经济波动分为繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段,它的变化是有一定规律性的,而且必然会通过一定的经济指标的变化反映出来。这些指标称为敏感性指标,通常按周期循环的时间性区分为三类,即领先指标、一致同步指标与滞后指标。

指标定义:同步指标是指代表经济周期波动特征的指标,这些指标的转折点大致与经济周期的转变同时发生,它们并不预示将来的变迁,而是表示经济正在发生的情况。 同步指标每月上旬公布上上月数据,中下旬公布修正值。

发布单位:日本内阁府

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交易越南股市知多少

 
越南经济已经走过了漫长的道路。多年来,发展中国家面临众多障碍,包括战争和各种危机。尽管困难重重,越南市场仍在不断增长,受到许多投资者的青睐。我们先来看看越南市场指数,虽然最近有所回调,但该指数在过去5年的表现依然优于亚洲其他指数(表1)。
    在中美贸易战对全球贸易的影响下,像越南这样的东南亚国家将从动荡中获益。世界上许多著名电子消费产品背后的制造业巨头因为运营成本的上升,正准备将其业务从中国转移到东南亚。比如韩国电子巨头三星和日本制造商奥林巴斯已经关掉了在深圳的工厂。据报道,两家公司都在向越南转移业务。 本文中,我们汇总了越南市场的相关信息,以及投资优势。   概况
自1990年以来,越南经济增长率位居世界第二,年均增长率为6.77%,仅次于中国。 2017年越南GDP增长超过6%,是亚洲增长最快的经济体之一。与此同时,2018年其通货膨胀率预计将达到可控的4.6%左右。 根据专业服务公司普华永道(PwC)最近的一份报告,越南将成为未来几十年里增长最快的经济体之一。普华永道估计,到2050年,其年均增长率将达到5.3%左右。这个数据可能看起来并不高,但却是美国、英国、日本和法国预计增长率的两倍。 这里我们总结了三大潜在驱动力,它们将有助于越南在未来几年中继续保持增长,成为理想的投资选择。     增长的三大驱动力 1. 人口统计数据 经济增长来源于两个因素:人口增长和生产效率的提高 越南30岁以下的人数占45%,所以有充分理由对其经济增长持乐观态度。 蓬勃发展的劳动力将成为提高生产率和经济增长的催化剂。   2. 廉价的劳动力成本 越南低成本的劳动力意味着它能够吸引像中国等劳动力成本不断上升的国家为其创造就业岗位。越南每月最低工资仅为180美元,少于中国(355美元)和印尼(246美元)等周边国家。 由于其低廉的劳动力,越南已成为电气设备、电子产品、咖啡和服装的主要出口国。   3. 壮大的中产阶级和日益增长的消费能力 最近越南超过泰国成为东南亚第二大零售市场,仅次于印尼。 越南中产阶级和富人的数量将在2010至2020年间实现88%的增长。随着城市地区人口的增长,以及平均年龄仅有30岁等优势,它们将为越南提供强大的人口结构,以支持消费热潮。 接下来,我们再来看看可能受益于上述3个驱动因素的2只越南高市值股票和1只ETF。   1) Vietnam Dairy Products JSC (VNM VN Equity) Vinamilk (VNM) 是越南最大的乳制品公司,市场份额超过50%。越南人均乳制品消费量约为21kg,低于其他亚洲国家,如泰国(28kg),中国(31kg),日本(74kg)和韩国(76kg)。所以随着GDP和消费者饮食的增加,这一块的增长潜力巨大。   2) Hoa Phat Group JSC (HPG VN Equity) Hoa Phat Group (HPG) 是越南最大的钢铁生产商,分别占建筑钢材和钢管24%和29%的市场份额。 可持续发展的房地产市场以及城市化所带来的国内基础设施缺口,推动了对建筑材料的需求。再加上越南政府对国内钢铁业的保护主义措施,将有利于公司保持良好的财务状况。   VMN VN和HPG VN的关键财务数据 3) VFMVN30 ETF Fund 寻求长期投资越南高市值股票的投资者可以考虑追踪越南VN30指数的ETF,比如VFMVN30 ETF。VN30指数的市值为442亿美元,占胡志明证券交易所(HOSE)总市值的76%。投资ETF,也可以让您间接投资因海外所有权配额而不允许外国投资者购买的股票。 有关此ETF的更多信息,请参阅ETF 页面
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两全其美:房产投资信托基金(REIT) +交易所交易基金(ETF) = 房产信托交易所交易基金(REIT ETF)

 
什么是房产投资信托基金(REITs)?  
房产投资信托基金 (REITs) 是投资于可产生收益的房地产资产组合的基金,如购物中心,写字楼,工业地产,酒店等。[1] REITs 可以根据投资的房产类型和地理位置进行分类: 1) 零售房产投资信托基金 (如:CapitaMall Trust,Frasers Centrepoint Trust) 2) 工业房产投资信托基金 (如:Ascendas REIT,Mapletree Industrial Trust) 3) 办公房产投资信托基金 (如:Frasers Commercial Trust,Keppel REIT) 4) 医疗房产投资信托基金 (如:Parkway Life REIT , First REIT) 5) 酒店和度假村房产投资信托基金 (如:Frasers Hospitality Trust, Far East Hospitality Trust) 6) 住宅房产投资信托基金 (如:Ascott Residence Trust) (REITs 和REIT 基金经理的类型并非详尽无遗) 当涉及到投资房产时,许多投资者可能会考虑购买实物房产 (私人公寓,商铺等)。他们可能不知道的是,REITs 允许投资者在房产领域拥有既得利益,而不必做出购买房产的重大承诺。大多数投资者可能没有投资房产所需的资本,而REITs 为他们提供了一种成本效益高的方式,以获得对实物房产的投资,并使其投资组合多样化。 [1] http://t.cn/RkTyCPn   REITs与房产投资的对比表   REITs的特点 REITs 的基础资产由专业人士管理,资产产生的收入 (主要是租金收入) 定期分配给投资者。因此,REITs 对于那些寻找全年持续派发股息的投资者来说,是理想的选择 (派息频率和收益率取决于REITs 各自的政策)。 REITs 可在世界各地的交易所进行交易。然而,REITs 与股票类似,特别容易受到市场风险和非市场风险的影响。例如,零售REITs 的表现容易受到经济环境的影响,与消费者的购买力(市场风险) 呈正相关。实体零售商场 (零售REITs的基础资产) 也面临着来自在线零售商店的激烈竞争,这将反过来影响零售REITs 的表现 (非市场风险)。 除了各种不同的REIT 行业分类外,REITs 也可能位于不同的地理区域,容易受到该地区特定的政治发展和财政政策的影响。例如,利率下降可能会鼓励企业借入更多的资金,投资于零售或办公场所,进而反过来推高各自REITs 的业绩。反之,利率的提高会增加借款成本,最终影响到REITs 的杠杆比率和绩效。  
REITs 的5大优势
在不同的地理位置有各种各样的REITs 可供选择 获取房产投资的成本- 效益方法 一种独特的资产类别,供投资者的投资组合多样化 稳定的派息及可观的股息率 适合寻求补充其被动收入的投资者  
一个独特的混合体:REIT ETFs
REIT ETFs 是在证券交易所上市和交易的开放式基金。然而,与传统REITs 不同的是,REIT ETFs 包含一篮子REITs 作为其基础资产,并让REIT ETF 持有者拥有一篮子REITs 的风险敞口,而不是单一的REIT。 REIT ETFs 的投资目标是复制其追踪的基准指数,并采用被动指数编制策略。这种策略为投资者提供了便利,因为他们不必追踪每个REIT 的表现。 从REIT ETFs 的基础资产中获得的股息将分配给ETF 持有者,其频率和收益率由REIT ETFs 的基金经理决定。 世界上第一个REIT ETF 是iShares US Real Estate ETF, IYR, (链接转到 http://t.cn/RkTUNL0 ) 于2000年6月在纽约证券交易所上市。在新加坡,有3只REITs ETFs 在新交所上市,即Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF (辉立新交所亚太股息领先房产投资信托挂牌基金),Nikko Asset Management Asia REIT ETF(日兴海峡资产管理亚洲房产投资信托交易所挂牌基金)和Lion-Phillip S-REIT ETF(利安-辉立新加坡房产投资信托交易所挂牌基金)  
Lion-Phillip S-REIT ETF Lion-Phillip S-REIT ETF是新加坡第一只由26 个高质量的新加坡REITs组成的REIT ETF。这只REIT ETF 的主要目标是追踪晨星新加坡投资信托收益指数。纳入这一指数的标准是: 1) 财务健康 2) 优质 3) 股息收益率 因此,投资者可以通过这只ETF获得低成本的投资机会,并在新加坡房产市场拥有广泛的敞口。除了允许投资者多样化投资组合外,这只ETF 还通过每半年一次的股息分配向投资者提供定期和可持续的收入流。当ETF 的基础资产价值增长时,投资者也有潜在的资本增长。   新交所挂牌的REIT ETFs 对比表 REIT ETFs的好处 – 多样化和便利性   希望投资于REITs 并尽量减少对REITs 波动性敞口的投资者,可以利用REIT ETFs 为他们带来好处。REIT ETFs 由不同的REITs 组成,其组成部分可以跨越多个行业和地理区域。因此,发生在特定行业或地区的不良事件对REIT ETF 的影响,不会像对单个REIT 那样大。 便利性。希望多元化投资于REITs 的投资者,不需要单独交易不同行业或地区的每一只REIT ,并在此过程中产生高昂的交易成本。REIT ETFs 为他们提供了一种便捷的方式,通过单一基金持有,就可以在多个行业和地区获得敞口。 多样化的主要目的是在享受稳定收入流的同时,降低风险。REIT ETFs 的主要投资目标是复制ETF 追踪的基准指数的表现。REIT ETFs 是根据指数基准成分选择的。投资者可简单地选择最符合投资策略和目标的REIT ETFs。 根据ETF 的投资目标和指数基准标准,REIT ETF 基金经理代表ETF 持有者对ETF 的持有进行再平衡。表现较弱的REITs 将被表现较好的REITs所取代,这将反过来有利于REIT ETF 的整体表现。   总结   尽管REITs 与股票有一些相似之处,但它本身是一种独特的资产类别。它们为投资者提供了一种投资于房产市场的具有成本效益高的方式,并提供了一种额外的选择,使他们的投资组合资产配置多样化。然而,投资者必须注意到REITs 投资的缺点和局限性;对市场波动的敏感性,高杠杆率以及对REITs 基金经理的素质和能力的依赖。 通过使用REIT ETFs,投资者可以利用ETF 的特点,增强他们在REITs 行业的风险敞口,并克服REITs 带来的一些缺点。REIT ETFs 的多样化使投资者在特定REIT 的行业和地理区域的风险敞口降至最低。除了REIT ETFs 为投资者提供的便利外,它们还为投资者提供了可能希望在金融资产中获得的持续股息支付和股息收益率。 欲了解更多有关ETFs的信息,请访问 https://www.poems.com.sg/products/etf/ 或致电(0065) 6531 1246,与我们的产品专家联系。
 
 
 
 
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7月大翻身,中国A股市场火爆非常,A股上市ETF交易额涨超80% 7月以来A股市场火爆非常,转融通取消保证金提取比例限制等利好消息刺激A股市场交易量连续9个交易日超万亿,A股大涨。截至7月21日,上证指数累计上涨超11%,深证成指累计上涨超12%。 同期ETF市场同样火热,7月首周A股ETF无一下跌,总成交额为2575.39亿元,较此前一周增加了1183.2亿元,增幅达到85%。 整体来看,A股ETF份额增加120.59亿份,以区间成交均价估算,资金净流入约308.09亿元,扭转了4月以来的整体净流出态势。   国际投资者投资中国A股热情高涨: 7月首周,国际投资者在A股涨势吸引下涌入投资中国的交易所交易基金(ETF)。 截至7月10日当周,在美国上市、投资中国股票和债券的ETF获得6.81亿美元资金流入,占流入新兴市场的11亿美元的大部分。根据彭博汇总数据,这扭转了前一周新兴市场ETF资金流出8.058亿美元的局面。今年迄今资金累计流出172亿美元。 来源:Bloomberg   其中,3.65亿美元的Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF(ASHR)流入19亿美元,领先其它中国ETF,并在上周上涨10.6%,为2015年以来最大涨幅。iShares安硕MSCI中国ETF和iShares安硕中国大盘ETF也吸引到新的资金流入。   新加坡投资者如何选择,投资中国A股ETF: 尽管新加坡投资者无法直接投资在沪深两市上市的A股ETF,但是可以选择在香港或美国上市的ETF,目前投资者可以选择跟踪A股相关指数的ETF,或者相关产业的主题ETF。 这里我们将为您介绍相关A股的指数:   富时A50指数: 最能代表中国A股市场的指数 指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。包括了中国联通、招商银行、中石化、宝钢、深圳发展银行、长江电力、上海汽车等大盘股。   沪深300指数:300只优质中国A股组合 指数是由上海和深圳证券市场中选取300支市值大,流通性好的A股以自由流通股本市值加权的方式,由中证指数有限公司编制并发布的成份股指数。权重前3名的股票分别是浦发银行,首创股份,和上海机场。   中证500指数:反映中小市值股票的整体表现,侧重在科技板块 指数的样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。 中证500指数相比于沪深 300 指数板块分比更加均匀,沪深300指数有 1/3 的权重在金融板块,中证 500 则更偏向于以私企为主的信息技术行业(占比超22%)。 来源:CSOP   以下是在香港上市的追踪中国A股相关指数的ETF: 来源:CSOP   近期,A股走势反复,同期香港市场与中国A股高度联动,尤其是以在港上市的中国企业为代表的中国企业指数指数走势。 这里为大家总结了相关的杠杆及反向产品,希望能助大家在投资A股和港股的过程中乘风破浪。港交所上市的A股相关的反向及杠杆产品,通常追踪恒生中国企业指数的日表现。 恒生中国企业指数:指数反映了在香港交易所上市的中国企业中较大型股的表现,与恒生指数不同,国企指数成份股的数目并没有限制,但必须为市值最大,且在恒生综合指数成份股内的H股。 另外需要提醒广大投资者的是,杠杆和反向ETFS更复杂,风险更大。主要是为满足短期交易需求而设计的,并非旨在用于购买和持有。适合那些有市场观点要表达的资深战术交易者。 若您想要了解更对关于杠杆以及反向ETF的相关知识,请参看我们之前的文章《杠杆以及反向ETF 101》:https://www.poems.com.sg/market-journal/leveraged-and-inverse-etfs-101/ 来源:CSOP   上证指数改制完成,预测A股流量将显著增加 修订后的上证综合指数编制方案于7月22日正式实施,上证综指迎来“新生”。改制内容包括纳入科创板股和中概股,剔除特别处理(ST)股票等。随着上证指数改制加入科创板和中概股,上证指数更加能反映中国的基本面以及新经济走向。随着科创板加入上证指数,相关科创板基金通过审核,未来将会有更稳定,多元的资金流入A股市场。   如果想要交易暗盘,请随时联系我们 邮箱地址:gmd_china@phillip.com.sg 官方微信公众号:SGPSPL (1)www.view.jin10.com/news20200614192237031100.html  
 
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北京新冠疫情加剧,市场是否会二次探底?

背景: 北京突发公共卫生事件应急响应级别上调为二级(重大应急响应): 6月11日,北京市在连续57天无新增本地确诊病例后,再次出现本地病例。 6月16日北京市应急响应级别由三级调至二级。截至6月17日,北京市累计报告157例累计确诊病例,所有病例均与新发地农产品批发市场有直接或间接的流行病学关联。6月16日北京市应急响应级别由三级调至二级。 此轮疫情已波及9个区(丰台、大兴、海淀、房山、西城、东城、朝阳、石景山和门头沟,占全市56.3%)、28个街道(1个高风险、27个中风险,占全市8.3%),并在三个省引发相关病例(河北3例,辽宁2例,四川1例)。 二级重大响应下,北京社区重新实行封闭式管理和健康监测。     市场表现:上证指数,沪深300指数略微下探 6月11日,受疫情消息影响,午后市场迅速走弱,截止当日收盘,上证指数沪深300指数均跌超0.7%。同期美国市场因为疫情可能二次爆发的担忧,美股当日大跌,三大指数均跌超5%。 6月12日,受外盘影响,中国A股指数大幅低开,盘内随着医疗概念股拉升,市场情绪有所回升,上证指数收盘报跌0.04%。 来源: Wind   市场是否会二次探底?二次探底不太可能 我们的中国市场分析师认为,市场走势随着资金的情绪会有所反复,但出现像3月份的大跌的可能性不大,二次探底的不太可能出现。原因如下:   来源: Wind 自6月11日以来,医药板块表现突出,截至6月17日申万医药生物行业指数上涨超7.4%,跑赢同期大盘约7%。随着抗疫进入常态化,相关医药公司的业绩有望得到新一轮持久的增长。以下是是市值前十的新冠疫情概念的医疗股(限包含在沪港通与深港通内): 来源:Wind   此外,目前机构普遍预期,5月社零同比跌幅或将收窄至-2%左右,线上消费有望大幅增长(1)。线上购物相关个股在5月6月的表现同样亮眼。6月18日,京东在香港二次上市,上市前日,京东暗盘上涨7%,京东成为继网易之后新的港股“吸金王”。 错过京东与网易,是很可惜,那么就不要错过下个可能的“吸金王”,据悉,包括百胜中国(旗下拥有肯德基,A&W)等知名中概股也将赴港上市。 若您想要参与新股交易,但是错过新股申购,不用担心,辉立证券提供暗盘交易助您快人一步,拔得头筹。不懂什么是暗盘和交易细节?下文五个问题与解答帮您全面了解暗盘交易。   Q1:暗盘交易是什么? 通常暗盘交易都是在新股上市前一天,不过不是通过交易所的系统,而是通过券商内部的系统进行撮合报价。关于暗盘价和上市价的关系,尽管暗盘的涨跌从一定程度上体现了新股的受追捧程度,但暗盘价并不能全面反映市场需求,买卖盘透明度不高,因此暗盘价并不能被视作该股的走势指标。 Q2: 辉立暗盘交易细则 新加坡/北京时间: 全天交易:04.15pm – 06.30pm 半天交易:02.15pm – 04.30pm Q3: 辉立暗盘是否有实时价格? 暗盘是有实时价格的,且无需单独订阅。 Q4: 交易佣金是多少? 与您当前使用账户交易港股佣金相同 Q4: 结算细节是如何? 通过暗盘进行的交易也将遵循香港结算周期规则。在暗盘交易中成交的订单,交易日期将是新股上市日期,同时也有资格享有合并协议和对敲。结算日期:从交易当天算起的后两个市场交易日(T+2)。结算货币:港币或新币。   如果想要交易暗盘,请随时联系我们 邮箱地址:gmd_china@phillip.com.sg 官方微信公众号:SGPSPL (1)www.view.jin10.com/news20200614192237031100.html  
 
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3个问题,让您更了解新基建

新基建是什么: Q1: 什么是新基建? 新基建用一句话来概括,可以理解为新型技术对应的基础设施建设。例如5G通信技术对应的基站建设,新能源汽车对应的充电桩普及,城际高速要求的铁路铺设等。 每一种新型技术的推广普及,都需要大量基础设施的建设,以我们经常听到的5G技术为例,根据中国工信部的数据,2020年将完成超过60万个基站建设(1),据中国信通院预测,预计到2025年我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿。(2)     新基建政策背景: Q2:新基建政策是针对新冠疫情对中国经济的影响提出的吗? 不是的,新基建其实最早在 2018 年的 12 月份的中央经济工作会议首次提出。市场认为新基建政策是对三去一降一补所代表的供给侧改革的一种补充与拓展。 2018年会议中,强调要加大制造业技术改造和设备更新,要加快 5G 商用步伐,加强人工智能,工业互联网,物联网等新型基础设施建设。随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告,“新基建”由此诞生。 当然,新冠疫情对经济的影响也一定程度上加快了中国对于新基建政策的实施以及投资力度,我们认为本轮中国的新基建项目更针对较成熟,适合推广于民用的新型技术。     相关板块以及规模: Q3: 新基建的主要内容和涉及到的板块有哪些? 根据2020年4月中国国家官方给出的解释,当前新型基础设施建设将围绕三个方面: 一是信息基础设施,主要指基于新一代信息通信技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,设施包括基站,传感器推广与铺设等;以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,设施包括数据中心、智能计算中心等。 二是融合基础设施,主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。 三是创新基础设施,主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。 中国的新基建将围绕标准较为明确,技术成熟,适用于大范围推广的科技技术。综合来看,5G 基站,特高压,系能源充电桩,城际高速与城市轨道交通将成为2020年新基建项目重点。   我们为您总结了相关新基建项目的投资规模:   相关个股: 市值前20的新基建概念股:   (1) http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-05/18/c_1125998277.htm (2) http://www.21jingji.com/2020/3-10/0NMDEzODFfMTU0MTQ0Nw.html

杠杆ETF和反向ETF(交易所交易基金)

杠杆ETF 杠杆ETFs是指以超过比例的方式参与其指数表现的ETFs。例如,指数表现每增加1%,一个2倍或3倍杠杆的ETF,其回报率便可分别增加约2% 或3%。换而言之,指数表现的下跌将导致杠杆ETF回报率的放大下跌。它们适合于对某一特定市场板块充满信心,并有意通过杠杆ETFs来赚取更高回报的投资者 反向ETF 反向ETFs是指跟踪其指数表现在相反方向上的变动。它们被设计成与其基准指数呈负相关的关系。因此,反向ETFs适合那些看空某个市场板块,并打算从中获利的投资者。还有一些反向杠杆ETFs 可供有意在熊市中赚取更高回报的投资者使用。 杠杆和反向ETF的特点 1. 像股票一样在交易所交易,价格完全透明 2. 高至3倍 (2倍和3倍杠杆ETFs) 或者-3倍 (-1倍, -2倍 和 -3倍反向ETFs) 参与指数表现 3. 投资者最大的损失是投入的初始资本 4. 与大多数衍生工具相比,没有隐含波动率或剔除风险 杠杆和反向ETFs的组成和机制 L&I ETFs(杠杆和反向ETFs)使用互换合约,期货和远期合约,每天复制其基准指数两至三倍的直接或反向回报。在我们深入研究L&I ETFs之前,我们必须承认这样一个事实,它们并不是为买入并长期持有的投资者而设计的。它们是为活跃交易而设。 例如,在一天的时间段内,反向ETF和指数之间可能存在反向关系,但在更长的时间段内,这种关系可能并不适用。 投资者也不应期望他们的L&I ETFs 相对于各自指数的表现能达到确切比例的业绩回报。假如指数表现上升1%,2倍杠杆ETF不会带来刚好2% 的回报增长。 基于每天再平衡的需要,加上复合效应,将导致随着时间的推移而偏离投资目标,但ETFs的日常表现应与ETF的投资目标保持一致。 杠杆和反向ETFs 的复合效应 偏离投资目标的原因是多方面的。与正常的指数跟踪型ETF相比,指数的每日波动将对L&I ETFs 的业绩产生更大的影响。其中一个主要原因是对L&I ETFs 业绩产生影响的复合效应。 例子: 场景1:我将100美元投资于2倍杠杆ETF,为期2天 第一天:指数上涨10%,2倍杠杆ETF将上涨20%: 20% X 100美元 (投资金额) = 20美元 (收益) 我的ETF 将产生20%的回报,并提供20美元的收益。 100美元 (投资金额) + 20美元 (收益) = 120美元 (新资产净值) 第二天:指数上涨10%,2倍杠杆ETF将上涨20%: 20% X 120美元 (新资产净值) = 24美元 (收益) 我的ETF将产生20% 的回报,并在第二天提供24美元的收益 2倍杠杆ETF的复合效应将产生44美元的收益 (20美元 + 24美元 = 44美元) 而不是21美元。 (正常指数跟踪型ETF在第二天将产生121美元的价值,而净收益为21美元)。 场景2:我将100美元投资于2倍杠杆ETF,为期2天 第1天:指数上涨10%,2倍杠杆ETF将上涨20%: 20% X 100美元 (投资金额) = 20美元 (收益) 我的将产生20%的回报,并提供20美元的收益 100美元 (投资金额) + 20美元 (收益) = 120美元 (新资产净值) 第2天:指数下跌10%,2倍杠杆ETF 将下跌20%: -20% X 120美元 (新资产净值) = -24美元 (亏损) 我的ETF将亏损20%,而我在第二天损失了24美元。 由于2倍杠杆ETF的复合效应,我净亏损4美元 (20美元 – 24美元 = -4美元) ,尽管市场在两天后持平。 (正常指数跟踪型ETF在第二天的价值将为99美元,而净亏损1美元)。   每日再平衡 L&I ETF 还将进行每日再平衡,以调整其对基准指数的敞口。 例子: 0天: 一位投资者购买了价值100美元的2倍杠杆ETF。基金经理将再借入100美元 (通过掉期,远期,期货等方式) ,使投资者的总风险敞口达到200美元,以便在下一个交易日实现200%的回报。 第1天:指数上涨10% 200美元 X 10% = 20美元 200美元 + 20美元 = 220美元 (新风险敞口) 当指数上涨10%之时,风险敞口将增至220美元。 220美元 (新风险敞口) – 100美元 (借入资金) = 120美元 (投资者的净资产) 投资者将有权获得220美元中的120美元,因为100美元是借来的资金。因此,即使指数仅上涨10%,投资者将享有20%的回报。 投资者可以获利120美元并离场,又或者他可以继续持有现有头寸。如果他持有该头寸,那基金经理将不得不再借入20美元,使总风险敞口提高至240美元,以便在下一个交易日实现200%的回报。 第2天:指数下跌10% 240美元 X -10% = -24美元 240美元 – 24美元 = 216美元 (新风险敞口) 当指数下跌10%之时,风险敞口将降到216美元。 216美元 (新风险敞口) – 120美元 (借入资金) = 96美元 (投资者的净资产) 投资者将只能获得216美元中的96美元,因为120美元是借来的资金。 投资者可以获利96美元离场,又或者可以持有现有头寸。如果投资者持有头寸,那基金经理将不得不减少其风险敞口至24美元,使新的风险敞口达到192美元,以便在下一个交易日为投资者带来200% 的回报。 L&I ETFs 的结构使其适用于活跃交易而非以买入并持有为目的。长期持有这些ETFs 将使投资者承受更大的风险,因为它们的表现将偏离其投资目标。 总而言之,L&I ETFs 就像一把双刃剑。它们可以为投资者提供一个额外的选择,以获得市场主题和机会的风险敞口,但若使用不当,可能会给投资者带来损失。 在了解了L&I ETFs 的基础和机制之后,我们现在可以讨论投资者如何使用L&I ETFs 来执行其交易策略。 投资者对L&I ETFs的适用性 L&I ETFs 是为短期交易需求而设计,而不是出于买入并持有为目的。它们的波动性很大,适合那些想要表达市场见解的经验老到的战术交易员。如果投资者打算使用L&I ETFs 作为其交易策略的一部分,那么他们必须做到每天监控和管理交易,这一点至关重要。  
适用于以下投资者 不适合以下投资者
风险承担者,并能接受投资损失 投资保守,并希望他们的初始投资资本得到保护
了解ETFs的独特性质和表现特点 不熟悉ETF的独特性质和表现特点
活跃交易者,他们不断监控市场, 以便能对变幻莫测的市场状况做出及时的反应 不会每天监控其投资组合的被动投资者
结论 随着市场和环境条件的不断变化,有充足的催化剂来推动更高的上行收益,和下行的波动性。计划获得全球交易趋势的投资者,可以利用L&I ETFs 的各种交易技巧和策略来实现他们的短期投资目标。 市场上杠杆和反向ETFs的例子   标准普尔500指数
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
标普500两倍做多 AMEX SSO 杠杆 2x
三倍做多标普500ETF AMEX UPRO 杠杆 3x
Direxion 每日标普500看多2倍股票 AMEX SPUU 杠杆 2x
Direxion 每日标普500看多3倍股票 AMEX SPXL 杠杆 3x
标普500反向ETF AMEX SH 反向 -1x
标普500两倍做空ETF AMEX SDS 反向 -2x
标普500三倍做空ETF AMEX SPXU 反向 -3x
Direxion 每日标普500看空1倍股票 AMEX SPDN 反向 -1x
Direxion 每日标普500看空3倍股票 AMEX SPXS 反向 -3x
道琼斯工业平均指数
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
道指两倍做多ETF AMEX DDM 杠杆 2x
ProShares 道指三倍做多ETF AMEX UDOW 杠杆 3x
道指反向ETF AMEX DOG 反向 -1x
道指两倍做空ETF AMEX DXD 杠杆 -2x
ProShares 道指三倍做空ETF AMEX SDOW 反向 -3x
纳斯达克100指数
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
纳指两倍做多ETF AMEX QLD 杠杆 2x
纳指三倍做多ETF NASDAQ TQQQ 杠杆 3x
纳指反向ETF AMEX PSQ 杠杆 -1x
纳指两倍做空ETF AMEX QID 反向 -2x
纳指三倍做空ETF NASDAQ SQQQ 反向 -3x
  新华富时中国A50指数
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
ProShares 两倍做多富时中国50ETF AMEX XPP 杠杆 2x
Direxion 三倍做多FTSE中国ETF AMEX YINN 杠杆 3x
ProShares 做空FTSE中国50ETF AMEX YXI 反向 -1x
ProShares 两倍做空富时中国50ETF AMEX FXP 反向 -2x
Direxion 三倍做空FTSE中国ETF AMEX YANG 反向 -3x
  沪深300
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
Direxion两倍做多沪深300 AMEX CHAU 杠杆 2x
Direxion 沪深300做空 AMEX CHAD 反向 -1x
恒生指数
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
南方两倍看多恒指 HKEx 7200 杠杆 2x
华夏Direxion 两倍看多恒指 HKEx 7221 杠杆 2x
global x 恒指2倍看多 HKEx 7231 杠杆 2x
南方一倍看空恒指 HKEx 7300 反向 -1x
华夏一倍看空恒指 HKEx 7321 反向 -1x
global x 看空恒指 HKEx 7336 反向 -1x
  日经225指数
ETF 名称 交易所 交易代码 杠杆/反向 杠杆倍数
Daiwa 两倍看多日经225 ETF TSE 1365 杠杆 2x
Listed Index Fund 两倍看多日经 ETF TSE 1358 杠杆 2x
NEXT FUNDS日经225杠杆ETF TSE 1570 杠杆 2x
Daiwa看空日经225 ETF TSE 1456 反向 -1x
Daiwa 两倍看空日经225 ETF TSE 1366 反向 -2x
NEXT FUNDS 看空日经225 ETF TSE 1571 反向 -1x
NEXT FUNDS 两倍看空日经225 ETF TSE 1357 反向 -2x
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教育 | 可做多,可做空,还可加杠杆?原油ETF简介

原油 ETF 概述

ETF(Exchange Traded Fund,交易型开放式指数基金)是一种在交易所上市交易的、基金份额可变动的开放式基金,主要跟踪市场指数,以缩小跟踪误差以及降低交易成本为目的,具有透明度高、管理成本低、折溢价率低、交易便利、流动性好等优点; 一般 ETF 基金分为主动型与被动型,被动型一般跟踪股票、指数、债券与商品,主动型则有货币基金型。  而原油 ETF 是指以原油为基础资产,追踪价格波动的金融衍生品。相较于原油期货以及期权类投资产品,ETF 杠杆率低,成为低风险偏好投资者们更容易的选择。

 

 

交易机制

产品费率上而言,实物支持商品 ETF 的平均费率明显低于非实物支持商品 ETF 的平均费率,反向及杠杆型 ETF 费率普遍高于传统 ETF,能源类 ETF 的平均费率水平最高,而贵金属 ETF 最低。 杠杆 ETF 一般是通过运用股指期货、互换合约等杠杆投资方法,来实现每日追踪目标指数收益的正反向一定倍数(一般±1 至±3 倍)

 

 

相关产品

  名称 总市值 (美元:百万) 年初至今回报 收盘价
正向ETF/  ETN
USO 美国原油ETF $1,261.06 -31.85% $8.73
UWT 三倍做多原油 $479.13 -71.67% $4.02
UCO 二倍做多彭博原油 $363.56 -55.03% $9.20
DBO DB  Oil $232.14 -26.80% $7.81
OILU 三倍做多原油 $130.83 -71.34% $6.19
OIL 原油ETF $72.98 -31.96% $8.56
USL 美国12月原油ETF $38.04 -25.79% $17.06
WTIU 三倍做多原油 $15.46 -71.10% $4.00
UWTI 三倍做多原油ETN $9.56 -37.67% $24.62
OILX 原油ETF $2.47 -32.04% $24.91
OLEM 原油ETN $1.62 -29.51% $13.40
反向ETF/  ETN
DTO 二倍做空原油ETN $18.92 84.03% $84.54
SCO 二倍做空彭博原油ETF $65.91 98.11% $24.07
WTID 3倍逆原油ETN $9.46 169.74% $10.25
DWT 三倍做空原油ETN  $152.85 171.02% $9.54