亚洲数据中心的增长机会 November 8, 2024
随着先进智能手机的普及、企业数字化和云技术的应用、物联网的增长以及人工智能的发展，亚洲对数据的需求正在迅速上升。这些因素将推动数据传输需求的扩大，从而提升数据存储和计算能力，为数据中心各个部门带来增长机会。数据增长将急剧扩大，随之而来的是对新数据中心的需求。根据GSMA的预测，随着智能手机的普及和5G的推广，亚太地区的移动数据流量预计将在2023至2030年间增长四倍。此外，亚太地区的固网数据使用量也可能会显著上升。
APAC (ex-china) Data center IT load capacities – Live vs. Future Committed Capacities(MW).
来源：Citi Research, DC Byte
根据DC Byte的估计，亚太地区（不包括中国）的数据中心容量在未来3-5年内预计将增长近3倍，增加8.8千兆瓦的已承诺和在建容量。这些增长将需要大量投资，估计每兆瓦投资需求为1,000万至1,400万美元，整体在中国以外的亚洲地区，数据中心领域需要880亿至1,230亿美元的投资。与此同时，新一代人工智能所需的计算需求可能需要2-5倍的功率，进一步推动了对数据存储和计算能力的需求。
来源：Citi Research, DC Byte
根据DC Byte的数据，在亚洲，东盟（不包括新加坡）和印度在建数据中心容量的变化最大。强劲的数据增长和电力供应将推动这些地区的产能建设。 随着5G、物联网和宽带的普及，以及人工智能需求的增长，这些市场的潜力仍然巨大。日本、印度和韩国也面临着显著的新增产能。强劲的数据需求的预期增长将进一步加剧人工智能领域的领先地位，并得到电力供应的支持。考虑到亚洲需要超过880亿美元的重大投资，跨部门合作是需要的。亚洲电信公司准备在纯数据中心基础上，与互联网企业共同在这些领域进行实质性扩展。这些合作将提供盈利增长和价值重估的机会。
来源：Citi Research, DC Byte
来源：Citi Research, DC Byte
在亚洲电信公司方面，预计移动智能手机渗透率的上升和技术采用将推动数据需求。预计未来七年，数据设备的可用性将增加，智能手机渗透率将从2023年的78%上升至2030年的91%。同时，5G的采用将迅速增长，预计其渗透率将从18%升至56%。由于5G的使用强度通常是4G的2-3倍，这将进一步推动数据需求的增长。
数据中心与信息技术服务公司对数据需求增长有着最直接的影响。拥有联合托管设施的数据中心运营商将是数据和人工智能繁荣带来的最大受益者，因为对托管和计算服务基础设施的需求不断增加。托管数据中心公司提供数据托管服务，允许组织租用数据中心中的空间来容纳其IT基础设施。这些设施提供支持企业运行服务器、存储设备和应用所需的电力、冷却和网络连接。通过使用托管服务，企业可以降低成本，避免构建和维护数据中心的复杂性与麻烦。
为应对数据激增，数据中心需要显著扩张。预计亚太地区的数据中心容量将在中长期内增长3-5倍。固定、移动和与人工智能相关服务的数据需求预计将显著上升，这意味着数据需要在某个地方存储和处理，这为基础设施建设提供了机会。因此，未来3-5年，数据中心的需求可能会大幅增加。
来源：Citi Research, DC Byte
虽然预计超大规模云服务商将是需求的主要推动者，但考虑到区域复杂性和容量限制，预计新建数据中心的大多数将由联合托管实体驱动，而非超大规模云服务商。在亚洲，例如阿里巴巴 (9988.HK)、百度 (9888.HK) 和腾讯 (0700.HK) 这样的网络公司是亚太地区最大的超大规模数据中心运营商之一, 同时也提供数据托管服务，是与数据中心最直接相关的参与者。
来源：Citi Research, DC Byte
互联网公司
在增长机会的共同交集上，存储和计算领域的情况最为明显，预计在未来3-5年内，中国以外需要增加近90亿瓦的数据中心容量。因此，我们看到多个行业运营商正在扩展其服务，以更好地参与数据中心领域。互联网公司纷纷扩大在这一领域的业务，进一步增加了数据中心专注运营商所建设的容量。互联网公司，例如阿里巴巴(9988.HK)、腾讯(0700.HK)和百度(9888.HK)，都是一些大型的云服务运营商。这些公司与亚马逊(AMZN.US)和谷歌(GOOG.US) 等全球巨头竞争，为顾客提供云服务。在中国互联网公司中，阿里巴巴、腾讯和百度各自运营着相当数量的数据中心，以支持内部使用和外部客户使用云服务器。阿里云拥有89个数据中心，为 29 个地区70多个国家的客户提供云服务；腾讯云有58个数据中心，为21个地区80多个国家提供云服务支持；百度则为8个地区的客户提供云服务。此外，阿里云、腾讯云和百度云分别在中国运营着5/4/3个超级数据中心。近几年，大型互联网公司正在积极拓展亚洲的绿化数据中心，通过推动碳中和和降低电力消耗，不仅满足了日益增长的数据需求，降低成本，也致力于实现可持续发展目标。
来源：Citi Research, DC Byte
阿里云
阿里巴巴宣布在中国新增了三个超大规模数据中心。这些数据中心采用绿色技术，如风能和液体冷却，目标是实现接近1.0的电能使用效率（Power Usage Effectiveness）, 这有助于降低电量消耗与降低成本。
2024年9月19日，在年度Apsara大会上，阿里巴巴推出了其下一代数据中心架构——CUBE DC 5.0，旨在满足日益增长的人工智能基础设施需求。CUBE DC 5.0采用预制模块组件、风液混合冷却和智能管理系统，相较于传统方法，部署时间可减少多达50%，并提升数据中心性能。
同时，阿里巴巴的生成式人工智能开发平台Model Studio也将通过新加坡区域向国际客户提供，支持企业和开发者开发人工智能模型和应用。使用Model Studio，阿里云客户可以帮助开发者和数据科学家进行数据处理、模型训练、评估和上线。用户可以利用可视化界面进行模型的设计与调试，简化了整个机器学习流程。通过这些功能，Alibaba Model Studio 可以帮助企业快速实现AI应用，提高业务效率。
腾讯云
在2020年，腾讯宣布将在未来五年内投资5000亿元人民币（约900亿新元），包括建设拥有超过100万台服务器的巨型数据中心。腾讯承诺到2030年实现碳中和，并预计在2024年将购买超过13亿千瓦时的可再生能源。2024年2月，腾讯在天津高科技云数据中心启用新的微电网，以提高电力韧性、降低能源成本，并实现可持续发展目标。腾讯的第一个微电网项目于2023年完成，集成了分布式可再生能源设施和储能设备，有助于解决光伏设施电力供应不稳定的问题，通过在低需求时储存能量并在高需求时供应。
腾讯第四代数据中心T-Block采用模块化技术，使用高效冷却技术和电源系统，使能源消耗比传统数据中心降低30%。T-Block 的目标是促进区块链技术在金融、供应链、游戏等领域的应用，帮助企业实现数字化转型。通过该平台，开发者可以更方便地利用区块链技术，推动创新和业务发展。
腾讯积极推动可再生能源的使用，2022年可再生电力的比例从7.2%提升至2023年的12.4%。在数据中心中，空调系统是主要的能源消耗来源。通过采用更高能效的冷却系统，可以减少其能源消耗。腾讯在其ESG报告中指出，已通过人工智能技术智能调节数据中心运营，以提升能源效率。腾讯还引入碳管理功能，量化碳排放数据，并通过与供应商共享信息，推动云基础设施价值链的节能与减碳。
百度人工智能云
在2020年，百度公布了其投资重点，包括人工智能、芯片、云计算和数据中心，预计到2030年将部署超过500万个智能云服务。2021年6月，百度设定了在2030年前实现运营碳中和的目标，计划通过先进技术和创新机制减少生态足迹。在2022年，百度的数据中心签署合同，引入10亿千瓦时的绿色电力，致力于改善能源使用结构，为客户提供100%清洁的云计算服务。
此外，百度通过技术创新、增强的软件与硬件集成，以及人工智能的综合应用，持续减少每单位计算能力的能源消耗。对于租赁的数据中心，百度计划通过外包技术和迁移计算需求来降低PUE，进而减少总碳排放。
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关于作者
Hong Siang Chin
Hong Siang毕业于英迪国际大学, 获得金融学士学位，主修银行与金融专业。目前是辉立中文团队的一员。他负责更新美国、中国和香港的市场动态，并在辉立中文平台分享，以帮助客户更好地了解市场。
