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开户礼
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长达90天
单位信托
零销售费用
免费使用 SGX
增强型市场深度工具(价值 S$240)
免费实时价格:
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美国（纳斯达克，纽约证券交易所，
美国交易所），马来西亚（BURSA），泰国（SET）以及美股期权 (价值 S$110)
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Tier 1
Deposit S$3,000 + 3 BUY Trades
Tier 2
Deposit S$10,000 + 5 BUY Trades
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第一级别
入金 S$3000 + 完成3笔买入交易
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存入至少S$20,000
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长达30天
价值 S$484*
- 在开户后的14天内至少存入S$3000。
- 在账户中存放资金至少30天，不得提取。
- 在开户后的90天内至少完成3笔股票/ETF/基金的买入交易。
- 在开户后的14天内至少存入S$10,000。
- 在账户中存放资金至少30天，不得提取。
- 在开户后的90天内至少完成5笔股票/ETF/基金的买入交易。
- 选择加入 SMART Park，并在开户后 14 天内首次存入至少 S$20,000。
- 存款 30 天内享受年利率 5.9% 的保证回报（存款上限为 S$100,000）。
- 仅限前 1000 名客户，赶紧把握机会！
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Tier 1
Cash Plus Account with CFD Opted-in
Tier 2
Trade S$1.5m in CFD Contract Value
Tier 1
Trade S$4.5m in CFD Contract Value
(Limit to the first 500 Customers)
第一级别
加入差价合约的辉立环球账户
第二级别
交易价值 150 万新元的差价合约
第三级别
交易价值 450 万新币的差价合约
(仅限前 500 名客户）
*Subjected to price fluctuations.
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SGD
3.13% p.a.
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7天年化回报率*
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- 值得信赖的金融机构
收益率更新截至 22 July 2024
#基于过去一周的平均年化回报率。
过往表现并不一定预示未来的表现。请查看免责声明。
^根据FundSingapore.com，显示的总资产净值 (TNA)数据
开设POEMS账户
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开设账户 如何兑换奖励？
Cash Plus
美股免佣交易
| 1 | 开设环球账户（Cash Plus) 后选择加入余额资金管理功能 （SMART Park） |
| 2 | 收到激活美股零佣金的电子邮件通知 |
Cash Plus
非专业交易者的
实时价格
| 1 | 开设账户 |
| 2 | 在POEMS 2.0 与POEMS Mobile 3 App兑换免费非专业实时价格 |
Cash Plus
PoP NFT
（非同质化代币）
| 1 | 开设账户 |
| 2 | 在POEMS Mobile 3 App兑换非同质化代币（PoP NFT） |
Cash Plus
入金与交易奖励
| 1 | 在开设账户后 14 天内，在任何一个POEMS 交易平台上入金与交易 ，并在开设账户后 90 天内执行至少 3 次买入交易，就可获得免费的美股碎股。 |
| 2 | 选择加入美股碎股 & 并确认 披露与提交 W8Ben 和风险警告声明 (RWS) 表格 |
| 3 | 在 POEMS Mobile 3 App上兑换免费股票 |
CFD
选择加入差价合约账户的奖励
| 1 | 开设差价合约账户以及在任何一个 POEMS 交易平台上交易所需金额 在 2024年8月30日 2359 SGT之前交易，适用于二级和三级奖励。 |
| 2 | 在 POEMS Mobile 3 APP上兑换免费的差价合约股票 |
常见问题 （开户/入金/交易）
1. 我是辉立证券私人有限公司（PSPL）的现有客户，但没有辉立环球账户（CASH PLUS ACCOUNT）。如果我在推广期内开设一个新的辉立环球账户账户，我是否有资格获得开户礼？只有新加入 PSPL 并在促销期内开设辉立环球账户的客户才符合资格。
2. 我在成功开户后，何时会收到开户奖励？- 成功开立账户后，将自动激活单位信托 0% 销售费、新交所和美国亚洲时段免费实时价格以及新交所增强市场深度工具等奖励。
- 美股免佣奖励将在成功开户后 2 个工作日内激活，激活后您将收到电子邮件通知。
- 对于独家的 People Of Phillip 非同质化代币（PoP NFT），您需要先在 POEMS Mobile 3 APP上创建代币钱包，NFT 将在 2 至 3 个工作日内放入代币钱包。
- 要获得免费的实时价格：美国（纳斯达克、纽约证交所、美国证券交易所）、马来西亚（BURSA）、泰国（SET）和美国期权的实时价格功能，，您需要在 POEMS 2.0 Web 和 POEMS Mobile 3 App上激活该功能。
登录 POEMS 2.0 网站 >【市场数据和奖励】 >【新订阅】 > 勾选 【实时价格 】方框 > 填写订阅协议并提交 > 点击 【提交新内容】> 输入您的密码进行确认
登录 POEMS Mobile 3 App > 【我】标签 > 【市场数据 】> 选择您喜欢的实时价格订阅计划 > 完成订阅过程并开始访问实时数据。
3. 如果我在开户后的14天内进行的初始存款为S$2000，并补充S$5000的存款，同时完成至少3笔买入交易（股票/ETF/基金），我是否有资格获得第一级别的免费美股碎股？是的，您将有资格获得第一级别的免费美股碎股。 请记得将您的存款保存 30 个工作日。
4.如果我在促销期内符合资格（入金和交易）后，没有选择加入美股碎股并确认披露，及提交 W-8 BEN 表格和/或风险警告声明 (RWS), 我是否仍有资格获得免费的美股碎股？不可以。您需要选择加入美股碎股并确认披露信息，以及填写并提交这两份表格： W8 BEN 表格和 RWS 表格，以便在 POEMS Mobile 3 App 上兑换免费的美股碎股。
要选择加入美股碎股并确认披露信息，请登录 POEMS Mobile 3 App > 我 > 选择加入碎股。
如需 W8 BEN 和 RWS 表格，请从 POEMS Mobile 3 App > Me > Account > Forms 提交。
5. 在满足要求并提交W-8 Ben表格和RWS表格后，我什么时候会收到免费的美股碎股奖励？如欲领取免费的美股碎股开户奖励，请登录 POEMS Mobile 3 App 并点选 “我 “选项卡 >”奖励 “以兑换奖励。兑换奖励后，免费美股碎股将在 10 个工作日内存入您的账户。
6. 哪些买入交易有资格获得免费美股碎股？买入交易指的是股票、ETF 和单位信托基金，除了美股碎股。
通过POEMS交易平台，在同一个交易日内，使用相同账户和支付方式（现金、SRS或CPF）进行的在新交所、港交所和马来西亚交易所的同一股票的买卖交易将被视为一笔交易。这是因为我们只对这类交易订单收取一次佣金。详情及可用市场请参阅 https://www.poems.com.sg/faq/trading/general/what-is-amalgamate/。
在POEMS交易平台上，同一账户使用相同付款方式（现金、SRS或CPF）在同一交易日内买入或卖出相同单位信托基金的交易会被合并为一次交易。同一交易日指的是从前一天的下午3:01到当天的下午3:00下达的订单。
年利率 5.9% 保证回报的常见问题
1. 哪些账户类型符合促销条件？个人辉立环球账户 （Cash Plus Account)。
2. 我已向我的账户存入 S$20,000。我可以将资金用于投资目的吗？可以。您可以将资金用于交易和投资。但是，只有在 30 天期间每天结束时的存款净余额才会被计算为 5.9% 的奖金回报。
3. 我是否可以多次存款？例如，首次存款 S$20,000，第二次存款 S$15,000。自开设账户之日起14天后开始享有30天5.9%年利率的保证回报，前提是在PMMF成功存入符合条件之存款。
在这14天内，您可以多次存款。30天期限将从账户开设后的第15天开始计算。
在这30 天的期间内，如果您想追加存款，也是可以的。每日净余额将用于计算年利率 5.9% 的奖励回报（每日上限为 S$100,000）。
4. 我可以向SMART Park充值超过S$100,000吗？是的，您可以向 SMART Park 储值超过S$100,000。 S$100,000以内的存款将享有 5.9% 的年回报率，超出部分的存款将从 SMART Park 回报中获利。
5. 每年 5.9%的奖金回报是如何计算出来的？举例说明：
客户存入 S$100,000 并持有 S$100,000超过 30 天。他将从促销活动中获得 S$484.93。
S$100,000 X [(5.9%/365 天) X 30 天] = S$484.93
假设在此期间，客户在SMART Park的现金在30天内的年回报率为3.2%，相当于S$263.01的估值。
PSPL 将记入以下奖励回报： S$484.93 – S$263.01 = S$221.92
红利奖励（即5.9%年回报率与相关基金回报率之间的差额）将在30天期限结束后的14个工作日内作为现金红利一次性存入您的PSPL交易账户。
6. 在哪里可以看到 SMART Park的收费标准？网站上显示的 SMART Park 回报率以 7 天年化回报率为基础，净收入和股息再投资，并按单一定价基础（资产净值/净值价格）计算。所示回报率已扣除基金费用。过往表现不一定代表未来表现。
7. 如何查看 SMART Park 的实际收益？查看已赚取的回报：
通过 POEMS Mobile 3 App：
登录应用程序并导航至 “交易 ”选项卡 > “股票 ”页面 > 在 “SMART Park ”横幅上点击 “查看收益
通过 POEMS 2.0 Web ：
登录 https://p2.poems.com.sg/ > 帐户管理 > 股票 > 交易历史 > 投资组合摘要 > MMF
通过 Phillip MyWealth ：
登录 > 主页 > SMART Park 横幅 > 查看我的现金和等价物 > 点击账号
是的，您可以继续将现金存入 SMART Park，以获得 SMART Park 的回报并抵御通货膨胀。
9. 如何计算 30 天期限？30天期限自开户之日起14天后开始计算，前提是成功存入符合条件之存款，并成功存入PMMF。
举例说明：
账户于 2024 年 8 月 1 日开设。客户在2024年8月14日之前完成存款。如果符合条件之存款成功存入 PMMF，30 天期限将从 2024 年 8 月 15 日开始至 2024 年 9 月 13 日结束，包括首尾两日。
POEMS差价合约(CFD)账户常见问题
1. 谁有资格参加促销活动？如果我是 POEMS 的现有客户，我是否有资格参加促销活动。使用其唯一NRIC/FIN号码，尚未开立POEMS CFD账户的客户有资格参加此促销活动。已有POEMS账户但没有CFD账户的现有客户在选择加入CFD时也有资格参加此促销活动。
2. 促销活动需要在线注册吗？不会，只要满足条款和条件，您就会自动加入促销活动。无需额外注册！
3. 哪些差价合约产品符合促销条件？符合促销条件的差价合约产品包括所有股票差价合约（包括直接市场准入差价合约 (DMA)）、指数差价合约、商品差价合约和外汇差价合约。
4. 如何赎回免费股票差价合约？如果您符合奖励条件，我们将向您发送电子邮件，提示您兑换免费股票差价合约优惠券。您可在 9 月 10 日至 9 月 24 日期间（有效期 2 周），通过 POEMS Mobile 3 App > “奖励 ”兑换优惠券。
5. 我何时会收到免费股票差价合约？在 POEMS Mobile 3 App 上兑换优惠券后，免费股票差价合约将在兑换之日起 7 个工作日内存入。免费股票差价合约入账后，我们将通过 cfd_marketing@phillip.com.sg 向您在 PSPL 注册的电子邮件地址发送电子邮件通知，以示确认。
6. 如果没有 POEMS Mobile 3 App，如何获得免费差价合约股票？您必须在此处下载 POEMS Mobile 3 App，并在 2024 年 8 月 30 日前使用您的 POEMS 帐号一次性登录该应用程序。只需点击登录 > 输入您的 POEMS 帐号和 POEMS 帐号密码。
7. 当免费的差价合约股票存入我的账户时，我会收到通知吗？是的，您在兑换免费差价合约股票优惠券后的 7 个工作日内,将通过 cfd_marketing@phillip.com.sg 收到发送您注册的 POEMS 电子邮件地址的电子邮件通知。
8. 我需要什么时候进行交易才有资格参加促销活动？
为符合此促销活动的条件，您需要在2024年8月30日新加坡时间23:59之前开设并使用您的CFD账户进行交易。
9. 我该如何确认自己是否有资格参加此次促销活动？请将您的账号和电子邮件发送至 cfd@phillip.com.sg，以确认您是否有资格参加此次促销活动。
条件与条款
国庆日开户礼促销活动条款及细则符合资格标准：
- 客户必须在促销期间内开设辉立环球(Cash Plus)账户，选择加入SMART Park，并且是Phillip Securities Pte Ltd（“PSPL”）的新客户。
- 开设账户后 14 天内未选择加入SMART Park的客户将不符合获取开户礼的资格。
- 促销期为 2024 年 8 月 1 日（零时）至 2024 年 8 月 31 日（23 时 59 分），包括首尾两日。
开户，入金与交易奖励
- 开户
- 美股免佣交易长达90天
- 单位信托零销售费用
- 免费新加坡和美股亚洲时段的实时价格
- 免费美国 (纳斯达克、纽约证券交易所、美国交易所)、马来西亚 (BURSA)、泰国 (SET) 以及非专业交易者的美股期权的实时价格
- 免费使用SGX增强型市场深度工具，直到2024 年 11 月 30 日
- 免费获得 People Of Phillip 非同质化代币(PoP NFT)
- Fund and/or Trade:
入金与交易
- 在开户后的14天内至少存入S$3,000，在不提取账户资金的情况下持有账户资金至少 30 天, 并在开户后的90天内完成至少三笔买入交易，即可获得价值S$60*的碎股
- 免费的麦当劳股份有限公司碎股 S$20
- 免费的奈飞公司碎股 S$20
- 免费的Sea Ltd 公司碎股 S$20
- 在开户后的14天内至少存入S$10,000，在不提取账户资金的情况下持有账户资金至少 30 天，并在开户后的90天内完成至少五笔买入交易，即可获得价值S$180*的碎股
- 免费的麦当劳股份有限公司碎股 S$20
- 免费的奈飞公司碎股 S$20
- 免费的Sea Ltd 公司碎股 S$20
- 免费的谷歌A类股 S$20
- 免费的苹果公司碎股 S$20
- 免费股票价格以美元计算。
- 买入交易包括股票、ETF和单位信托除了美股碎股。
- 资金必须在账户中保留 30 天。 可用于买入交易，但不能提取或转账。
- 客户必须确保其净累计存款金额不低于3,000新元/10,000新元，以分别根据等级资格获得基金和交易奖励
- 累计存款净额指从客户首次存款之日起计算并维持 30 天的累计存款额。资本损益不包括在内。
- 净累积存款每天计算一次。持有期间的所有取款都将减少客户的每日累计存款净额。
- 一旦每日累计存款净额低于 3,000 新元，客户将不再获得任何奖励。
- 在 POEMS 交易平台上使用相同的付款方式（现金、SRS 或 CPF）在同一交易日分别买入或卖出在新加坡证券交易所（SGX）、香港交易所（HKEx）和马来西亚证券交易所（Bursa）上市的同一柜台的交易被视为一次交易。这是因为我们对此类交易指令只收取一笔佣金。有关更多信息和可用市场，请参阅 https://www.poems.com.sg/faq/trading/general/what-is-amalgamate/。
- 同一交易日在POEMS交易平台上使用同一付款方式（现金、SRS或CPF）和同一账户买入或卖出同一单位信托基金被视为一次交易。同一交易日是指从T-1日下午3:01后至T日下午3点的交易指令。
- 奖励激活与发放：
账户开设奖励：
- 仅适用于通过 POEMS 平台套件进行的在线交易。
- 符合条件的客户将在开户后 2个工作日内获得美股免佣交易奖励。
- 美股免佣交易奖励被激活后，客户将收到电子邮件通知。
- 在激活免佣奖励之前，因美股易交产生的任何佣金费用，PSPL将不承担赔偿责任。
- 兑换费、其他费用和消费税由客户支付。
- 单位信托的销售费用为0%，将在开户时授予。
- 新加坡证券交易所（SGX）和美国亚洲时段的免费实时报价将在开户时授予。
- 美国（纳斯达克，纽交所，美交所），马来西亚（BURSA），泰国（SET）以及非专业人士的美国期权的免费实时报价将在开户时授予。
- 激活免费实时报价功能，请点击此处
- 将自动免费订阅新交所的 “SGX增强型市场深度工具
- 免费获得独家的 People Of Phillip 非同质化代币（PoP NFT）。
- 要兑换 NFT，请点击此处在POEMS Mobile 3 App上创建代币钱包，NFT 将在 2 至 3 个工作日内放入钱包。
一级和二级免费股票奖励：
- 客户必须在开户后90天内下载并登录POEMS Mobile 3 App，以便在符合条件后获得第一层或第二层的免费美股碎股奖励。
- 客户须在符合条件后 30 天内通过 POEMS Mobile 3 App 申请一级或二级免费美股碎股奖励。逾期未领取者的奖励将被取消。
- 在 POEMS Mobile 3 App > 我的标签 > 我的奖励库存中兑换免费美股碎股券后，免费美股碎股将在 10 个工作日内存入符合条件的客户账户。
- 客户必须在开设账户后 90 天内完成以下项目，才能将免费的美股碎股存入其账户：
- 选择加入美股碎股并确认披露信息
- W8 BEN表格
- 风险警告声明（RWS）表格
SMART Park 5.9% p.a.的保证回报
- 为账户注资：
- 客户必须向账户注资 S$20,000或以上（上限为 S$100,000），才能享受 30 天5.9% p.a.的保证回报。
- 客户可使用任一支付方式为账户充值，点击查看。
- 存款必须是从客户银行账户转入的新元现金，不包括在PSPL账户内转入的资金、现金红利、销售收入或账户信贷交易。
- 客户必须在开立账户后14个工作日内将至少20,000新元的存款总额存入Cash Plus账户的超额资金管理设施（SMART Park），方可参加促销活动。在 30 天内可继续存款。
- 保证回报及派息：
如果成功选择加入 SMART Park 并存入合格存款，保证收益将从开户日后 14 天起按 30 天计算。
举例说明： 账户于 2024 年 8 月 1 日开立。客户可在 2024 年 8 月 14 日之前完成存款。如果合格存款成功存入SMART Park，30 天期限将从 2024 年 8 月 15 日开始至 2024 年 9 月 13 日结束，包括首尾两日。
- 红利回报（即5.9%年利率与相关 PMMF 回报之间的差额）将于30日期限结束后的14个营业日内一次性存入您的户口。
- 在30天期限结束后，PSPL将补足您的现金从SMART Park获得的5.9%年回报与SMART Park回报之间的差额。
- 红利回报（即年利率5.9%与相关 PMMF 回报之间的差额）将以新元支付。
- 只有在30天期间内每天日终的新存款净余额才会被计算为保证5.9%年回报。在 30 天内，任何扣款交易（包括费用扣除）和交易结算导致账户余额低于存款价值，都将导致每天的合格净余额下降。
- 30 天内的任何取款或账户间转账都将导致客户被取消促销资格。
- 每位客户只能获得一次奖励资格。
一般条款：
- 天数指的是日历天数。
- 除非获得 PSPL 管理层的批准，否则下列客户不得参加本促销活动：
- 在PSPL开有任何现有账户的客户
- 曾在 PSPL 关闭任何账户的客户
- 聘用外部供应商（B2B）代表提供服务的客户
- 公司账户、机构账户和联名账户持有人
- PSPL实体及其合作伙伴（如交易代表、财务顾问）的所有员工及其直系亲属（如配偶和子女）。
- 通过参与此促销，您同意并授权PSPL向第三方服务提供商发送相关信息，以便交付和兑换奖励。
- 如果因客户是否有资格参与此促销而发生争议，PSPL的决定将是最终决定。
- 尽管本文中包含了一切，但PSPL保留随时自行决定的权利：(i) 在没有事先通知的情况下修改、添加和/或删除这些条款和条件（包括资格、奖品更换、促销机制、促销期限等），并且一旦生效，所有参与者都应受此类修改、添加和/或删除的约束；或者(ii) 变更、撤回或取消任何项目或促销，而无需透露任何原因，并且无需提供任何补偿或支付。关于促销的所有事项，PSPL的决定将对所有参与者具有最终约束力。
- 参加本活动即表示参与者已阅读并同意这些条款和条件。
- 此广告未经新加坡金融管理局审查。
1. 促销期
- 本促销有效期为2024 年6月3日至 2024 年8月31日，包括首尾两日。
2. POEMS 上的合格差价合约（CFDs）产品
- 股票差价合约[包括直接市场准入差价合约（DMA］
- 指数差价合约
- 商品差价合约
- 外汇差价合约
3. 资格标准
- 本促销活动适用于所有尚未开立POEMS差价合约账户的Phillip Securities Pte Ltd（“PSPL”）客户，以其唯一的NRIC/FIN号码为准。
- 客户需要下载POEMS Mobile 3 App，并使用其账号进行一次性登录。
- 在我们的 POEMS Mobile 3 App上兑换奖励券，以便将奖励存入账户。奖励券的发放见第 5 点。
- 在入账日期前关闭的账户将不符合条件。
4. 奖励机制
- 符合条件的客户将根据以下要求获得奖励：
- 第 1 级别：开设 POEMS 差价合约账户
- 获得 Palantir Technologies Inc 股票差价合约 (NYSE: PLTR)
- 第 2 级别：交易合同价值 150 万新元
- 获得 Taiwan Semiconductor Mfg. Ltd. 差价合约股票（NYSE: TSM）
- 第 3 级别：交易合约价值 450 万新元
- 获得微软公司差价合约股票 (NASDAQ: MSFT)
- *第 1 级和第 2 级奖励不设上限，但第 3 级奖励仅限于满足条件的前 500 名客户。
- – 客户可通过执行新交易和清算交易来满足促销活动的合约价值金额要求。
- – 客户可在 POEMS 上交易符合条件的差价合约（CFD）产品，以满足合约价值要求。
- – 合约价值以等值外币新元为基础。
- – 客户只能获得其中一个级别的奖励，奖励基于客户在推广期结束时在 PSPL 的任何一个差价合约账户中累计交易的总合约价值。
5. 奖励发放条款如下：
- 满足条件的客户将收到电子邮件通知，提示客户兑换优惠券。客户可以从2024年9月10日起通过POEMS Mobile 3 App 的“奖励”中兑换优惠券。
- 客户必须在2024年9月24日之前领取奖励，否则奖励将被取消。
- 客户将在POEMS Mobile 3 App上兑换奖励后的7个工作日内收到奖励，并将在奖励发放后通过cfd_marketing@phillip.com.sg通知客户注册的POEMS电子邮件地址。
6. PSPL有权随时将免费的差价合约股票变更为价值20美元（第一级别）、100美元（第二级别）或400美元（第三级别）的同类股票差价合约，恕不另行通知。免费股票差价合约的价格受价格波动影响。奖品按 “现状 ”发放，不得转让、兑换或兑换现金。在法律未禁止的范围内，明确排除与奖品有关的所有保证和陈述。
7. 清算免费差价合约股票奖励需支付佣金和其他费用。
8. 除非获得 PSPL 管理层的批准，否则下列客户不得参加本促销活动：PSPL / Phillip Nova Pte. Ltd. (“PNPL”)及其相关实体（如交易代表、财务顾问代表）；PSPL及其所有子公司（直接或间接）；及其直系亲属（如配偶和子女）。
9. 参加促销活动，即表示您同意PSPL向第三方服务供应商发送相关信息，以便利奖赏的发送和兑换。
10. 如果对客户参加本促销活动的资格发生争议，PSPL的决定将是最终决定。
11. 尽管本条款及细则载有任何规定，PSPL保留权利在任何时间自行决定(i)修改、增加及/或删除本条款及细则而无须事先通知（包括参加资格、奖品的更换、推广机制、推广期而无须事先通知、合格条款及准则），而所有参加者均须受该等修改、增加及/或删除所约束，或(ii)更改、撤回或取消任何项目或推广活动而无须披露原因，亦无须作出任何赔偿或付款。 PSPL对所有促销事宜的决定均为最终决定，并对所有参与者具有约束力。
12. 此广告未经新加坡金融管理局审查
13. 参加本促销活动即表示参与者已阅读并同意这些条款和条件。
国庆开户礼促销活动免责声明
本广告仅提供一般信息，并不构成购买或出售此处提及的任何投资产品的建议、要约或招揽。本广告不考虑您的具体投资目标、财务状况或您的任何特定需求。
投资具有投资风险，包括可能损失投资本金。任何投资的价值及其收益可升可跌。杠杆交易的损失风险可能很大，您的损失可能超过您的初始资金。
在投资本文提及的任何投资产品之前，您可能希望获得财务顾问的建议。如果您选择不征求财务顾问的意见，则应考虑投资产品是否适合您。建议您在交易投资产品前阅读交易账户条款及条件和风险披露声明（可通过 www.poems.com.sg 在线获取）。
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投资有投资风险。杠杆交易的亏损风险可能很大。您蒙受的损失可能超过您的初始资金，并可能被要求在短时间内存入额外的保证金资金。如果未能在规定时间内提供所需资金，您的头寸可能会被平仓。由此造成的账户赤字将收取罚金。以外币计价的投资价值可能会因汇率变动而减少或增加。您还应了解杠杆产品交易涉及的佣金和财务成本。本产品可能不适合以保本为投资目标及/或风险承受能力较低的客户。建议客户了解保证金交易的性质和风险。
在承诺购买此处提及的任何投资产品之前，您可能希望根据单独约定从合格财务顾问处获得建议。如果您选择不征求合格财务顾问的意见，您应在投资前评估和考虑投资产品是否适合您，除非通过单独委托的方式获得授权，否则我们不提供这方面的任何建议。建议您在交易本产品前阅读交易账户条款及条件和风险披露声明（可通过 https://www.poems.com.sg/docs/RiskDisclosure.pdf 在线获取）。
所提供的任何差价合约均未获得相关证券发行人或发起人的批准或认可，且发行人或发起人对差价合约并不知情。
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开设账户 常见问题
1. 美股碎股订单的最低金额是多少？美股碎股要求每笔订单的最低合约价值为 1 美元，且支持到小数点后三位（如 0.001）。
2. 哪些订单类型符合交易美股碎股的条件?美股碎股只能支持市价订单和限价订单。
3. 在哪里可以交易美股碎股?美股碎股可在正常交易票据下进行交易。
美股碎股可用于现金管理账户（cash management)、保证金账户(margin)、辉立环球账户(cash plus)、投资托管账户(custodian)或预付投资托管账(prepaid custodian accounts)。
在进行碎股交易之前，客户需要确认与了解《碎股风险披露声明》。
5. 哪些 POEMS 交易平台可进行美股碎股交易？可在 POEMS 2.0 Web 和 POEMS Mobile 3 App 上进行美股碎股交易。
6. 美股碎股的交易佣金是多少？美股碎股（即少于 1 股）的佣金为每笔订单 0.88 美元。
如果超过 1 股（如 1 股、1.5 股、100 股等），佣金将按照客户现行佣金率收取。
7. 如何识别可进行美股碎股交易的股票?美股碎股的股票代码旁会显示一个美股碎股标签。
在POEMS 2.0下美元订单：前往至心仪的美股碎股 > 选择市价订单 > 选择美元 > 买入
在 POEMS Mobile 3 应用程序下美元订单：前往至心仪的美股碎股 > 选择市价订单 > 切换至美元 > 买入市价订单
您可以联系您的交易代表。您可通过以下方法获取交易代表的联系信息：
1) 登录 POEMS 2.0 > 我的设置 > 联系我们
2) 在 POEMS 2.0 主页，点击 Phillip Chatbot（右侧屏幕上的橙色标志），输入 “股票经纪人详细信息（Remisier details）”，获取交易代表的联系方式。
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或者，您也可以致电 6531 1555 向我们寻求帮助，以获取您的交易代表的详细联系信息。
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在投资此处提及的任何投资产品之前，您可能希望获得财务顾问的建议。如果您选择不听取财务顾问的建议，则应考虑投资产品是否适合您。建议您在交易投资产品前阅读交易账户条款及条件和风险披露声明（可在此页查阅）。
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荷兰
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德国
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葡萄牙
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土耳其
伊斯坦布尔证券交易所 (BIST)
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1530 - 1830 标准时间
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印度
印度国家证券交易所 (NSE)
孟买证券交易所 (BSE) )
交易时间(SGT)
1145 - 1800
新加坡
新加坡证券交易所 (SGX)
交易时间 (SGT)
0830 - 1230
1300 - 1716
印度尼西亚
印尼证券交易所 (IDX)
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0945 - 1230
1430 - 1615
马来西亚
马来西亚股票交易所 (KLSE)
交易时间 (SGT)
0900 – 1230
1405 - 1700
泰国
泰国证券交易所 (SET)
交易时间 (SGT)
1100 - 1330
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越南
越南证券交易所
交易时间 (SGT)
1000 - 1230
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香港
香港交易所 (HKEx)
交易时间 (SGT)
0900 - 1210
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交易时间 (SGT)
1415-1630
Half Day Opening
1615 - 1830
Full Day Session
日本
日本证券交易所 (JPX)，包括
东京证券交易所 (TSE)，,
大阪交易所 (OSE)
交易时间(SGT)
0800 – 1030
1130 – 1400
菲律宾
菲律宾证券交易所 (PSE)
交易时间 (SGT)
0900 - 1200
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澳大利亚
澳大利亚证券交易所 (ASX)
交易时间 (SGT)
0800- 1412 标准时间
0700 - 1312 夏令时
韩国
韩国交易所 (KRX)
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中国
上交所 (SSE - China A)
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0930 – 1130
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深交所 (SZSE - China A)
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台湾证券交易所 (TWSE)
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注意：所有费用均需缴纳商品和服务税 (GST)。费用如有更改，恕不另行通知。
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1. 身份证明文件：
新加坡公民、新加坡永久居民、居住在新加坡的外国人 ：
身份证（粉红或蓝色）/至少六个月有效期的护照（仅限外国人）
马来西亚公民 ：
马来西亚身份证，以及
近三月的银行账单（仅限外国人）
非居住在新加坡的外国人 ：
至少六个月有效期的护照，以及
您在自己国内近三个月的银行账单）
2. 当前居住地址证明文件
(须最近三个月内发出），可选择 :电话账单、水电单、银行对账单或任何来自所居住国家的金融机构所发出的对账单
3. 税务号码 (Income Tax Number)
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3. 除非得到辉立证券私人有限公司（“PSPL”）管理层的批准，否则以下客户不符合本计划的资格：-拥有任何类型的现有 PSPL 账户的用户，包括联名账户和公司账户。-已关闭任何 PSPL 账户的用户。-辉立所有员工（例如交易代表、财务顾问）及其直系亲属（例如配偶和子女）。
4. 成功开设辉立投资托管账户（custodian ) ， 并在14天内存入S$100 或等值货币, 新用户将在合格账户中获得 S$20 现金积分。积分不可转让且不可提取。
5. 成功开设辉立投资托管账户（custodian ) 并在30天内存入S$1,000或等值货币, 以及在任何市场进行股票或交易所交易基金 (ETF)交易至少一次，而且至少 30 天内不提取此金额，将可获得 S$100现金奖励及500点POEMS奖励积分。一旦辉立证券（PSPL） 确认成功开户者在 30 天内没有提取资金，新用户将在合格账户中获得 S$100 现金积分及500POEMS奖励积分点。积分不可转让且不可提取。
6. PSPL 保留随时自行决定 (i) 随时修改、添加和/或删除这些条款和条件的权利，恕不另行通知（包括资格和资格条款和标准），并且所有参与者应在生效时受此类修改、添加和/或删除的约束，或 (ii) 更改、撤回和/或取消任何项目或促销本身，而无需披露原因，也无需任何补偿或付款。PSPL 对与促销有关的所有事项的决定保有最终决定，并对所有参与者具有约束力。
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土耳其
伊斯坦布尔证券交易所 (BIST)
交易时间(SGT)
1530 - 1830 标准时间
2000 - 2330 夏令时
印度
印度国家证券交易所 (NSE)
孟买证券交易所 (BSE) )
交易时间(SGT)
1145 - 1800
新加坡
新加坡证券交易所 (SGX)
交易时间 (SGT)
0830 - 1230
1300 - 1716
印度尼西亚
印尼证券交易所 (IDX)
交易时间 (SGT)
0945 - 1230
1430 - 1615
马来西亚
马来西亚股票交易所 (KLSE)
交易时间 (SGT)
0900 – 1230
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泰国
泰国证券交易所 (SET)
交易时间 (SGT)
1100 - 1330
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越南证券交易所
交易时间 (SGT)
1000 - 1230
1400 - 1530
1000 - 1230
1400 - 1600
香港
香港交易所 (HKEx)
交易时间 (SGT)
0900 - 1210
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香港新股暗盘交易
交易时间 (SGT)
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日本
日本证券交易所 (JPX)，包括
东京证券交易所 (TSE)，,
大阪交易所 (OSE)
交易时间(SGT)
0800 – 1030
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菲律宾
菲律宾证券交易所 (PSE)
交易时间 (SGT)
0900 - 1200
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澳大利亚
澳大利亚证券交易所 (ASX)
交易时间 (SGT)
0800- 1412 标准时间
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韩国
韩国交易所 (KRX)
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0800 - 1430
中国
上交所 (SSE - China A)
交易时间(SGT)
0930 – 1130
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中国
深交所 (SZSE - China A)
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我要怎样从现金交易账户或融资账户转换为现金管理账户。
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您可以使用这些资金在POEMS上进行交易。然而，为了符合促销要求，只有在30天期限结束时的每日净存款余额将用于计算5.8%年回报率。
在几天内存款和取款，仍然有资格参加促销活动吗？只有在30天期限结束时的每日净存款余额将用于计算5.8%年回报率。
我是否可以进行多次存款吗？例如，第一笔存款是S$10,000，第二笔存款是S$15,000。您可以进行多次存款。5.8%年回报率是根据每日存款的净余额在30天期间计算的。享受5.8%年回报率的最高存款上限为S$50,000。
我可以向SMART Park存入超过S$50,000吗？是的，您可以向SMART Park存入超过S$50,000。您的存款（最高S$50,000）将享受5.8%年回报率，而超出部分的存款将根据SMART Park的回报率收益。
5.8% 年回报率是如何计算的？ 举例说明：例如： 客户A存入S$50,000，并在30天期间持有稳定的S$50,000仓位。 他将获得：S$50,000 X [(5.8%/365) X 30] = S$238.35。 （包括辉立货币市场基金的实际回报和辉立证券私人有限公司根据差额进行的补充存款）。
辉立证券私人有限公司（PSPL）将根据客户在30天期间每天在其账户内持有的存款金额来计算补充存款的差额。
奖励金额（即5.8%年回报率与基础基金回报率之间的差额）将以一次性现金奖励的形式在30个工作日内转入您的PSPL交易账户，该30天期间结束后。 我在哪里可以查看SMART Park的利率？ 网站上显示的SMART Park利率是基于7天年化回报率，考虑了净收入和股息再投资，并以单一定价基础（NAV/NAV价格）计算。显示的回报率已扣除基金费用。过往表现不一定代表未来表现。
在促销期结束后，我是否还能继续将闲置资金放在SMART Park吗？是的,您可以继续将闲置资金放在SMART Park中，以获得更好的回报并抵御通货膨胀。
我是否可以提取我全部的资金吗？是的，您可以随时提取您的资金。然而，需要注意的是，为了最大化您在30天期间计算5.8%年回报率，我们鼓励您将资金保留在账户中以享受最大的回报。
30天期限是如何计算的？您的30天期限的第一天始于2023年8月1日至8月31日期间，在您进行首笔最低为S$1,000或更多的存款的同一天。请确保在进行首次存款之前，您已经选择了SMART Park（超额资金管理服务）来管理您的交易账户。
要选择SMART Park，请登录www.poems.com.sg > 账户管理 > 网上表格 > 超额资金授权。
查看已赚取的回报：请登录 www.poems.com.sg > 账户管理 > 股票 > 交易历史记录 > 投资组合摘要 > 货币市场基金。
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登录 > 主页 > SMART Park 横幅 > 查看我的现金与等价物
条款与条件
条款与条件 与国同庆，享有收益保证高达5.8%*的回报！- 促销期：从2023年8月1日（0000小时）至2023年8月31日（2359小时），包括首尾两天。
- 促销活动开放给所有辉立证券（PSPL）客户。 如果您还没有在我们这里开立任何账户，新客户： a）交易账户： 请在https://www.poems.com.sg/open-an-account/ 开设账户，并选择并同意“超额资金管理服务（SMART Park）”。 b）信托基金账户： 请到我们的辉立投资者中心https://www.phillip.com.sg/sg/investor-centres/ 或找到您的专业顾问https://www.phillip.com.sg/sg/talktophillip/findadviser/ 开设账户 现有客户： c）对于交易账户：选择并同意“超额资金管理服务（SMART Park）”。 通过P2 Web： 登录到www.poems.com.sg > 账户管理 > 网上表格 > 超额资金授权 通过Phillip MyWealth移动应用程序 登录 > 主页 > SMART Park横幅 > 选择加入或查看我的现金和等价物 为您的账户注资： 向您的账户注资S$1,000或以上（上限为S$50,000），以享受30天5.8%年回报。
- 符合资格的账户类型： 个人交易账户，环球账户 (Cash Plus)、现金管理账户(Cash Management)、保证金账户(Margin)、预付账户(Prepaid), 托管账户(Custodian）和单位信托账户(UT Advisory Wrap accounts) 。
- 对于现金交易账户，请选择将其转换为现金管理账户，以便选择加入超额资金管理服务。 账户转换：请使用您的现金交易账户登录到www.poems.com.sg > 账户管理 > 网上表格 > 账户转换。
- 促销活动适用于个人账户、现金资金来源和新元存款。
- 5.8%年保本回报是如何计算的？
以说明为例：客户A注资了S$50,000，并在30天期间持有稳定的S$50,000仓位。
他将获得：S$50,000 X [(5.8%/365) X 30] = S$238.36。
（包括辉立货币市场基金的实际回报和辉立证券私人有限公司根据差额进行的补充存款）。
辉立证券私人有限公司（PSPL）将根据客户在30天期间每天在其账户内持有的净注资金额计算补充存款的差额。
回报将根据从收到S$1000或以上首次存款之日起的30天计算。
- 奖励金额（即5.8%年回报率与基础基金回报率之间的差额）将以一次性现金奖励的形式在30个工作日内转入您的PSPL账户，该30天期间结束后。
- 存款必须是新资金。
- 只有在30天期限结束时的每日新存款净余额将用于计算保证的5.8%年回报率。
- 在30天期限内使用存款资金进行任何提款或结算将不纳入我们的计算范围。
- 您的30天期限的第一天是从2023年8月1日至2023年8月31日期间，在您进行最低S$1,000或以上的存款的同一天开始计算。请确保在进行首次存款之前，您已经选择了SMART Park（超额资金管理服务）来管理您的交易账户。
- 奖金奖励（即5.8％年利率与基金回报之间的差额）将在30天期满后的30个工作日内一次性存入您的PSPL账户。
- 存款必须是新资金。 新资金指的是从客户银行账户转入的现金，不包括在PSPL账户之间转移的资金，现金股息，销售收益或账户信贷交易。
- 只有30天期间每天末的新存款净余额将被计算，以获得保证的5.8％年回报。
- 在30天期间使用存款资金进行的任何提款或结算将不纳入我们的计算。
- 您的30天期限的第一天始于2023年8月1日至8月31日期间，在您进行首笔最低为新币1,000元或更多的存款的同一天。请确保在进行首次存款之前已选择SMART Park（超额资金管理功能）作为您的交易账户。
- 奖金奖励（即5.8％年利率与基金回报之间的差额）将以新加坡元支付。
- 所有新鲜资金必须在2023年8月31日之前存入，才有资格参加此促销活动。
- 对于在促销期间内从其现有的辉立账户中提取资金，并再次存入账户的客户，只有净新存款金额（促销期间的新存款减去提款金额）将被计算为促销活动的考虑范围内。
- 客户必须至少年满18岁，并且不是美国公民或美国居民（即美国公民或美国居民个人）。
- 每位客户只有在一个账户中才有资格获得一次奖金奖励。
- 如果客户拥有多于1个的PSPL账户，则首先存入S$1,000或更多（一次性）的账户将被视为有资格获得奖金奖励。
- 如果关于客户是否有资格参加此促销活动的问题产生争议，PSPL的决定将是最终决定。
- PSPL保留随时自行决定（i）修改、增加和/或删除这些条款和条件，无需事先通知（包括资格；奖励的替换；促销机制、促销期限等的修改，资格条款和条件），所有参与者应在生效时受此类修改、添加和/或删除的约束，或者（ii）变更、撤回或取消任何奖项或促销，无需透露原因，也无需进行任何补偿或支付。 PSPL 对与促销有关的所有事项的决定保有最终决定，并对所有参与者具有约束力。
- 除非得到辉立证券有限公司（”PSPL”）管理层批准，以下人士将不符合参与上述促销活动的资格：
- PSPL机构客户和公司客户
- PSPL账户已被暂停、取消或终止的持有人
- 联名账户持有人
- 由外部供应商（B2B）代表提供服务的客户
- 参与此活动代表参与者已阅读并同意遵守这些条款与条件。
- 此促销未经新加坡金融管理局审核。
- 通过提交表格，您同意使用您的个人数据，如下URL所述：https://www.poems.com.sg/consent-to-use-of-your-personal-data/
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3. 除非得到辉立证券私人有限公司（“PSPL”）管理层的批准，否则以下客户不符合本计划的资格：-拥有任何类型的现有 PSPL 账户的用户，包括联名账户和公司账户。-已关闭任何 PSPL 账户的用户。-辉立所有员工（例如交易代表、财务顾问）及其直系亲属（例如配偶和子女）。
4. 成功开设辉立环球账户（cash plus) ， 并在14天内存入S$100 或等值货币, 新用户将在合格账户中获得 S$20 现金积分。积分不可转让且不可提取。
5. 成功开设辉立环球账户（cash plus) 并在30天内存入S$3,000或等值货币, 以及在任何市场进行股票或交易所交易基金 (ETF)交易至少一次，而且至少 30 天内不提取此金额，将可获得 S$100现金奖励及500点POEMS奖励积分。一旦辉立证券（PSPL） 确认成功开户者在 30 天内没有提取资金，新用户将在合格账户中获得 S$100 现金积分及500POEMS奖励积分点。积分不可转让且不可提取。
6. PSPL 保留随时自行决定 (i) 随时修改、添加和/或删除这些条款和条件的权利，恕不另行通知（包括资格和资格条款和标准），并且所有参与者应在生效时受此类修改、添加和/或删除的约束，或 (ii) 更改、撤回和/或取消任何项目或促销本身，而无需披露原因，也无需任何补偿或付款。PSPL 对与促销有关的所有事项的决定保有最终决定，并对所有参与者具有约束力。
7. 参加此促销活动，代表参与者已阅读并同意这些条款和条件。
8. 如果对客户参与此促销活动的资格有争议，PSPL 将保留最终决定权。
1. 该账户每个自然季度至少有1笔交易方可免除账户管理费。否则，3月、6月、9月、12月底将收取 $15新元/季度 的账户管理费。
2. 在 2023 年 12 月 31 日之前免收美股与港股托管费。此后的费用请参阅 Cash Plus 账户信息表。
3. 现金股利：净股息的1%，最低为$1新元，最高为$50新元(含消费税)，加收境外券商费用和税费(如适用)
4. 欲知更多详情，请参阅辉立环球资料表。或者，您也可开通“辉立余额通”（辉立货币市场基金），将有可能让您账户里的闲置资金带来更大的回报。
5. 使用融资交易的借方余额将被征收利息。欲知更多信息，请参阅Cash Plus帐户信息表。
6. 仅非专业投资者可以订阅股票实时行情，具体参照网址：
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免责声明及重要信息：http://bit.ly/39MDST1
*附加条件与条款
股票期权
期权交易
为什么要交易期权 Basics Strategy Brokerage Trading Details How to Trade FAQ 为什么要交易期权 Basics Strategy Brokerage Trading Details How to Trade FAQ为什么要交易期权
无论市场是看涨还是看跌，都能创造收入
看涨某只股票？购买看涨期权，在股价上涨时可获利。
当您看空某只股票时呢？买一个看跌期权，当股价下跌时获利。
通过期权，使投资组合多元化
我们都熟知“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”的道理。有了期权，您可以进入更多的行业，以更少的资金获得更多样化的利差和敞口，即使是在您偏爱的行业内。
此外，分散风险敞口也将有助于对冲上述情景中提到的损失。
头寸对冲将潜在的下行风险降至最低，并限制其他未平仓头寸的潜在损失
例如，如果您在POEMS账户 中持有一些股票，并且担心某只股票的定价波动，或者如果市场将转向看跌，您可以考虑使用期权来进行对冲。
在这种情况下，买入行权价接近股票入市价的看跌期权，可以弥补一些损失（或者股票当前的交易价格可保障收益），同时冒着只买入看跌期权的风险。
风险有限
当您购买期权时，您将风险限制在您支付的溢价上，而这只是该标的股票成本的一小部分。此外，通过卖出价格更高的看涨期权来赚取溢价，还有助于降低持有股票的成本。
什么是期权？
当您购买期权时，您将风险限制在您支付的溢价上，而这只是该标的股票成本的一小部分。此外，通过卖出价格更高的看涨期权来赚取溢价，还有助于降低持有股票的成本。
期权的买方有权利但没有义务在规定的时间内买卖标的资产。
期权的卖方不具有该等权利，只能承担合约规定的义务。
示例
当您购买一台新车时，您必须在驾驶前先购买一份预防性的保险。
当您购买保险时——无论是汽车保险、健康保险、人寿保险还是房屋保险——您需要为它提供的保护支付保费。
这与期权买家的做法类似。
然而，就像我们生活中所经历的那样，我们最终没有使用到保险，结果让保险公司获利。
这与期权卖家的做法类似。
基本期权策略
多头看涨期权 多头看涨期权赋予您以行权价买入标的股票的权利。看涨期权可以作为直接买入股票的替代方案。如果股票上涨，您可以获利，而不用承担持有股票可能带来的所有下行风险。
您也可能获得比直接购买更多数量的股票的杠杆，因为看涨期权总是比股票本身更便宜。当买入看涨期权时，可能会出现两种结果：- 股票跌破看涨期权的行权价，看涨期权到期时，一文不值。
- 股票交易价格高于行权价或两者之一
- 行使期权，以行权价买入股票，并从较高的当前市场价格获利。
- 平仓多头头寸获利。
多头看涨交易示例
这笔交易是苹果公司 (AAPL)于1月8日，110美元的多头看涨期权 (AAPL US 01/08/21 C110)。当您做多看涨期权时，您支付了139美元（1.39美元 X 100股），期权到期，您赚钱了。卖方有义务在2021年1月8日将股票卖给我们，或者您可能会获利了结多头看涨头寸。以下是交易细节的分步讲解。
多头看涨股票图表和收益图
以下看涨期权可采用买入看涨期权策略：- 极价外看涨期权
- 因为它是极价外期权，所以该期权的价格低廉。当该期权向ITM（价内期权）转移时，投资者可以采用这种低成本策略来获利。
- 该期权到期时会变成毫无价值的风险很大，但这蕴含着巨额回报的可能性。
- 极价内看涨期权
- 这是一种替代直接购买股票的方案，同时从相同的标的股价波动中获利。
- 极价内看涨期权的对冲值接近于1，这意味着它将密切模仿其标的的价格变动，即如果标的价格变动1美元，这也将导致期权价值的价格变动也非常相似。
- 投资者可能会利用这种策略从期权的杠杆性中获益，您也可能会继续查看下面的LEAPS（长期股权预期证券）。
当做多看跌期权时，可能会出现两结果：- 股票的交易价格高于看跌期权的行权价格，看跌期权到期时一文不值。
- 股价跌破行权价格并且
- 行使期权，以行权价出售股票，并从当前较低的市场价中获利；
- 平仓看跌头寸，获利了结。
做多看跌期权交易示例
这笔交易是苹果公司 (AAPL) 于3月19日，每股为130美元的多头看跌期权 (AAPL US 03/19/21 P130)。当您做多看跌期权是，您支付了150美元（1.50美元X 100股），持有期权到期，您从中获利。卖方有义务在2021年3月19日从我们手中购买股票，或者您可以平仓卖出看跌期权获利。以下是这笔交易的细节分步讲解。
多头看跌股票图表和收益图
保护性看跌期权 多头看跌期权可以与之前买入的股票相结合，形成保护性看跌期权。
这是一种防止股价下跌的保险形式，股价下跌可能是由之前公布的盈利不佳或对该股票出现短期看跌情绪等事件造成的。保护性看跌期权交易示例
交易：苹果公司 (AAPL)，3月19日，以130美元买入看跌期权 (AAPL US 03/19/21) ，并结合持有100股标的苹果股票，交易价格为130美元。近期的股价波动或看跌情绪，可能会导致AAPL股价跌破130美元，并导致AAPL股票的投资亏损。 然而，这波下跌将导致AAPL多头看跌期权变得更有价值，因此价内期权抵消了损失。投资者可以平仓多头看跌头寸，了结获利，或者以130美元的行权价，将100股AAPL股票卖给义务卖方。 股票担保策略 股票担保策略包括卖出期权以收取溢价作为收入。使用这种策略，您需要在执行该策略之前持有该标的股票。卖出看涨期权要求您卖出100股对应的股票，如果您还没有持有该股票，这会是一个糟糕的策略。毕竟，您必须在公开市场买入100股标的股票，然后再卖回给期权买方。但如果您已经持有标的股票，那就不需要买入股票再卖给看涨期权买方了。 您已经持有的股票可以“覆盖”您卖出的看涨期权，因此被称为“股票担保策略”。股票担保策略是从您已经持有的股票中赚取收入的理想选择。与其让股票“躺平”在您的股票账户中，不如利用它通过做股票担保来赚取额外的收入，同时还可以从标的股票的股价上涨中获利。 波动性较高的股票（如特斯拉、阿里巴巴等）由于波动性计入期权溢价的关系，因此能够产生更多的收入。这一策略可以通过推迟股票担保合约（即延长到期日）来产生稳定的收入。请注意，如果该股票担保期权ITM到期，则需要以行使价交付标的物。
卖出看涨期权会出现两种潜在的结果：- 股票上涨超过行权价，看涨卖方有义务以行权价卖出100股股票。
- 股票上涨不会超过行权价，看涨期权到期时一文不值，卖方可以保留全部溢价。在大多数情况下，明知亏损，我们还是会回购看涨期权沽出，而它已经失去了大部分的价值。
股票担保策略交易示例
(1)这笔交易是微软公司 (MSFT) 于1月18日，价值100美元的备兑看涨期权，而您持有MSFT股票的平均成本为98美元。当我们卖出备兑看涨期权时，您赚钱了（2.90美元X100股），持有期权到期，如果MSFT股价低于100美元，则看涨期权就会一文不值了。 下面是交易细节的分步讲解。这笔交易是微软的备兑看涨期权，到期日为2019年1月18日。我们预计该股票在到期日之前会保持在100美元以下。
(2) 这笔交易是微软公司 (MSFT) 于1月18日，价值100美元的认购期权沽出，而您持有MSFT股票的平均成本为98美元。当您卖出备兑看涨期权时，您赚钱了（2.90美元X100股），持有期权到期，您同样赚钱。
买方在2019年1月18日从我们这里赎回了股票，但我们仍可保留出售期权所获得的290美元溢价。
下面是交易细节的分步讲解。 备兑看涨期权收益图
跨式期权跨式期权
多头跨式期权交易策略包括对相同标的、相同行权价和相同到期日的多头看涨和看跌期权。 这种策略背后的主要动机是从股价的剧烈波动中获利（无论是朝哪个方向）。这可能发生在财报公布期间，公司的业绩可能不可预测，对股价产生巨大影响，导致其大幅偏离。跨式期权交易示例
交易：特斯拉 (TSLA)，4月28日，同时买入多头看涨期权 (TSLA US 04/28/23 C200)和多头看跌期权 (TSLA US 04/21/23 P200)，TSLA的交易标的股价约为200美元。4月27日，TSLA公布了比预期更好（或更差）的财务报告，导致TSLA股价大幅波动。 这一变动导致多头看涨期权（或看跌期权）处于极价内期权中，平仓即可获利了结。由于股价剧烈变化，该仓位所处的极价内期权将同时覆盖看涨和看跌期权的初始投资。 **请注意，在财报公布前出现的股价剧烈波动，将意味着期权的成本通常会更高，因此在财报公布后的股价波动可能会招致亏损，那怕期权已移动至极价内期权。跨式期权收益图
跨式期权变型
跨式期权策略有多种变型方式： 宽跨式策略 同时买入看涨期权和看跌期权，看涨期权的行权价高于看跌期权的行权价。这将导致支付的费用较低（价外期权比等价期权/价内期权的费用便宜）。这样做的缺点是，价格的波动必须更加剧烈，才能使头寸有利可图。 条式策略 同时买入看涨和看跌期权，而看跌期权的数量多过看涨期权（例如买入1份看涨期权和2份看跌期权）。这种策略依赖于股价的剧烈波动，偏向于股价下跌。 带式策略 同时买入看涨和看跌期权 ，而看跌期权的数量少过看涨期权（例如买入2份看涨期权和1份看跌期权）。这种策略依赖于股价的剧烈波动，偏向于股价上涨。 长期股权预期证券LEAPS – 长期股权预期证券
LEAPS是指距离到期日至少还有一年的长期期权。它们的作用与其他的期权相同，唯一的区别是到期日更长。除了更长的持续期外，LEAPS还是极价内期权，在选定的行权价下，其delta（对冲）值为0.80或更高（看跌期权的delta值为-0.80）。基本上，较高的delta值允许LEAPS期权在价格变动方面的表现与股票相似，例如标的股票价格每移动1美元，对应的delta期权将移动0.80美元。长期期权的示例
AMZN（亚巴逊）股票目前的交易价格是100美元，长期期权的到期日是一年或更长的期限，所选期权行权价的delta值为0.8或以上。例如，如果今天是2023年2月10日，所选择的AMZN看涨期权将于2025年12月10日到期，行权价为50美元，delta值为0.93，目前的交易价格为60美元。当股价变动1美元，期权将随之变动0.93美元或更多，具体取决于delta值。我们看到，期权价格的走势与股票本身有93%的相似度，投资者为建仓所使用的资金要少得多。 现金担保看跌期权现金担保看跌期权
现金担保看跌期权策略是指，通过卖出看跌期权来收取权利金作为收入，同时确保手上有足够现金，以便在被指派时买入标的股票。在执行该策略之前，你需要预留足够资金，以履约价购买100股股票。卖出看跌期权意味着，如果买方行权，你有义务以履约价买入100股股票。如果没有准备好所需资金，可能会面临流动性问题，甚至被迫以亏损平仓。
现金担保看跌期权适合希望在赚取收入的同时，有机会以折扣价买入股票的投资者。如果到期时股票价格高于履约价，你可以保留全部权利金，无需买入股票；如果股票价格跌破履约价且被指派，你需要以约定价格买入股票，但由于收到权利金，实际持有成本相对较低。
卖出看跌期权时，可能出现两种结果：
1. 股票价格跌破履约价，卖方被迫以履约价购买100股股票，即使市价更低。
2. 股票价格高于履约价，看跌期权到期作废，卖方保留全部权利金。
通常情况下，交易者会在看跌期权变为虚值且大部分价值已损失时选择回购期权，以锁定利润并释放资金投入新的交易机会。
现金担保看跌期权交易示例
情境一：期权到期作废
这笔交易是卖出微软（MSFT）1月18日到期、履约价为100美元的现金担保看跌期权，当时你愿意以100美元的价格买入微软股票。卖出期权时，你获得了（$2.90 × 100股 = $290）的权利金。到期时，如果微软股价高于100美元，期权将作废，你可以保留全部权利金，无需买入股票。
以下是这笔交易的详细步骤拆解。这笔交易是针对微软的现金担保看跌期权，到期日为2019年1月18日。我们的预期是，股票价格将在到期日前维持在100美元以上。
情境二：被分配到股票
这笔交易是卖出微软（MSFT）1月18日到期、履约价为100美元的现金担保看跌期权，当时你愿意以100美元的价格买入微软股票。卖出期权时，你获得了（$2.90 × 100股 = $290）的权利金。到期时，期权处于价内状态，意味着微软股价跌破了100美元，期权买方将股票以每股100美元的价格交割给我们。然而，我们仍然保留了卖出期权时获得的290美元权利金，从而有效降低了买入股票的成本基础。
以下是这笔交易的详细步骤拆解。
经纪佣金
手续费和经纪佣金
| 手续费 | 每份合约0.88美元，每个订单最低2.88美元 |
| 证券交易委员会(SEC)费用 | 0.0008%（仅限卖出交易） |
| 交易活动费 | 仅适用于卖出交易，每份合约收取0.00329美元；每股收取0.000195美元，最高收取9.79美元（适用于标的已转让的看涨期权或已执行的看跌期权） |
| 期权监管费(ORF) | 每份合约收取0.02075美元 |
| OCC结算费 | 每份合约收取0.02美元，每笔交易最高收取55美元 |
| 行权费/转让费 | 每笔收取2美元的行权费/转让费 |
注：商品及服务税 (GST)将适用于佣金费和中转费用。佣金和兑换费用如有更改，恕不另行通知。
交易详情
最小交易规模：1份合约，通常包括100股标的股票
| 行动 | 要求 |
| 看涨期权 | 期权溢价 |
| 看跌期权 | 期权溢价 |
对于无法履行期权合约义务（包括自动行权）且敞口风险被视为过高的头寸，将会发生以下的情况之一。任何收益将在期权到期前，记入客户的贷方或借方。
⦁ 在到期日之前平仓期权
⦁ 允许期权失效
⦁ 允许交割和清算标的股票
PSPL不允许行使期权。 所有未平仓头寸应在合约到期前延期，否则将按上述的其中一种方式处理。
美股期权选项将仅反映与美国股票期权相关的头寸和余额。所有交易均以美元计价。
订单详情
| 下单 | 1）POEMS 2.0 网页版 2）POEMS 3 手机软件 |
| 交易手数（最小交易规模） | 1份合约通常包括100股标的股票 |
| 实时报价 | 可通过POEMS移动3（查看期权报价） |
| 订单类型 | 仅为限价单 |
| 最小出价规模 | 0.01（部分出价幅度为0.05） |
交易时间
| 新加坡时间 | 09:30pm - 04:00am（夏令时） |
| 10:30pm - 05:00am（非夏令时） | |
| 美国（东部）时间 | 09:30am - 04:00pm |
*仅允许在正常交易时间内下单，任何在非正常交易时间以外提交的订单将被拒绝。
结算
| 期权结算日¹ | T+1交易日 |
| 合并订单 | 否 |
| 结算货币 | 仅限美元 |
1. 如果到期日适逢新加坡公众假期 – 到期日将跟随交易市场的到期日。
转换时间表
| 股票转期权 | |
| 现金转移 | 如在新加坡时间上午10点前提交订单，则在当天处理，否则将按T+1处理 |
| 股票转移 | 如在新加坡时间下午3点前提交订单，则在当天处理，否则将按T+1处理 |
| 期权转股票 | |
| 现金转移 | 如在新加坡时间上午10点前提交订单，则在T+1日处理，否则按T+2处理 |
| 股票转移 | 如在新加坡时间下午3点前提交订单，则在T+2日处理，否则按T+3处理 |
美国期权实时价格
如果您是非专业投资者，可在门户网站上免费订阅美国期权实时报价。每个订阅将持续12个月，并且不会自动续订。订阅期满12个月后，您的美股期权实时报价订阅将到期。如果您想在未来12个月内继续享受该服务，则须重新订阅（无需额外费用）。
对于专业投资者，您可以每月45新元的价格订阅我们的美股期权实时报价。
请注意：如果您没有订阅实时报价，期权报价将会延时15-30分钟。
只有期权报价是实时的。为了获得准确的IV/Delta/Gamma，建议投资者同时订阅美股和美股期权的实时报价。
期权价格增量
在某些情况下，您的期权订单可能具有无效的价格增量。
以下是如何确定期权价格增量的摘要。
一般来说，根据期权的价格，大多数期权的交易价格以5美分或10美分的增量来进行交易。
| 5美分和10美分的增量期权 | |
| 期权价格 | 价格增量 |
| 低于3美元 | 按0.05美元增量 |
| 超过3美元 | 按0.10美元增量 |
然而，有一些期权是按期权价格的1美分或5美分的增量来进行交易。
| 仙股计划定价增量 | |
| 期权价格 | 增量 |
| 低于3美元 | 按0.01美元增量 |
| 超过3美元 | 按0.05美元增量 |
期权结算公司 (OCC)保留着一份股票期权名单，这些期权是仙股计划的一部分。
该名单可从OCC网站下载，点击这里。
如何开始交易？
如何激活股票期权账户（POEMS 3 手机软件）
视频指引
截屏指引
步骤 1:
导航到 (1)交易 > (2)期权并点击 (3)开户
您也可以导航到 (1)我 > (2)激活期权，开立股票期权账户
步骤 2（尚未激活CAR/W8Ben/RWS）：
CAR/W8Ben/RWS的验证页面。点击 (1)继续填写相应的表格
点击相应的表格后，您将被重新定向到填写表格。
*请注意，CAR表格只能在POEMS网页版上填写。
您也可以在 (1)我 > (2)表格选项中提交W8Ben和风险警告声明(RWS)
步骤 3（激活CAR/W8Ben/RWS）：
重新定向至“期权激活”项下的确认期权风险声明
如何激活股票期权账户（POEMS网页版）
截屏指引
步骤1：账户管理 > 期权 > 在线表格 > 激活期权 (RDS) 步骤2：在点击激活期权 (RDS)后，您将被提示确认期权的风险披露
如何下单？（POEMS 3 手机软件）
视频指引
截屏指引
步骤 1:
要进行交易，请导航至 (1)交易 > (2)期权 > (3)交易
在搜索栏中，(1)搜索标的股票 > (2)在EQ – 股票或ETF – 交易所交易基金项下选择特定的股票
选择 (1)在期权页面选择期权，您可以选择 (2)期权类型，即看涨或看跌期权，可单独显示或全部显示。(3)分别选择到期日和 (4)行权价格
(1)显示期权代码，并点击 (2)交易
选择 (1)买入或卖出 > (2)分别输入限价和数量 > (3)输入密码 > (4)点击下单，即可提交订单
此处显示订单确认，(1)点击确认，提交订单
(1)已提交的订单会反映在今天的订单中r
如何下单？（POEMS 网页版）
截屏指引
步骤1：价格 > 期权 > 选择股票，启动期权链 > 选择合约，启动交易订单 > 填写订单详情 > 提交订单
步骤2：审核订单详情，并提交订单 
公司行动
特别现金股息
当派发特别现金股息时，通常有两种情况。
情景A
期权合约的行权价格相应下降。
在OCC上关于MOV.US的备忘录，解释如下：
- 在2023年4月4日之前开盘的期权将被调整
- 乘数保持不变
- 执行价将全部减少1.00美元
- 期权代码保持不变
情景B
行权价将保持不变，但期权代码会发生变化，现金分配将增加可交付金额。
在OCC上关于VHC.US的备忘录，解释如下：
- 在2023年4月18日之前开盘的期权将被调整
- 乘数保持不变
- 行权价保持不变
- 期权代码从VHC变为VHC1
- 每份合约的合约交付内容将包括：
- 100股 VHC.US普通股
- 每份合约100美元现金。
清算
当市场上的标的股票面临清算并停止交易时，构成合约的股票将转换为公司分配的每股现金金额。因此，这份合约的价值是该公司选择的每股派息的100倍。
期权代码和行权价均保持不变，但期权结算公司 (OCC)将提前合约的到期日。
在OCC上关于OTIC.US的备忘录，解释如下：
- 期权代码保持不变
- 每份合约的交割金额为11.00美元（0.11美元 x 100）加上任何未来的清算分配。
- 从2023年4月11日起，结算将会延迟。
- 期权的到期日将被提前
收购
当市场上的标的股票被收购并停止交易时，构成合约的股票将加速到期，从而转化为公司分配的每股现金金额。
在OCC上关于AMYT.US的备忘录，解释如下：
- 每份合约的可交付金额为1,450.00美元（14.50美元 x 100），减去费用
- 结算将被推迟到最终的净现金合并对价确定后
- 期权的到期日将被提前
现金和股票合并
在现金和股票合并的情况下，请注意，期权合约的代码将会改变。合约中的股票数量也将根据合并条件和可交付内容而有所不同，可交付内容可能包括股票和现金。然而，行权价和到期日都将保持不变。
在OCC上关于STAR.US的备忘录，解释如下：
- 期权代码将变为SAFE2
- 每份合约的可交付内容为：
- 15股 STHO.US普通股
- 0.3的现金代替部分 STHO.US普通股
- 16股 SAFE.US普通股
期权代码变更
在期权代码更改期间，期权合约将发生变化，以反映标的股票的新代码。然而，行权价和到期日都将保持不变。
在OCC上关于ATY.US的备忘录，解释如下：
- 期权代码将变为ILLM
- 每份合约的可交付内容为100股 ILLM.US股票
- 行权价和其他期权条款将保持不变。
反向拆分
在反向拆分期间，将会添加一个数字到期权合约的代码中。合约中的股票数量将根据反向拆分的条件而有所减少。然而，行权价和到期日都将保持不变。
在OCC上关于MEIP.US的备忘录，解释如下：
- 在2023年4月17日之前开盘的期权，将会被调整
- 期权代码将变为MEIP1
- 每份合约的可交付量为5股（新）MEIP.US股票
正向拆分
正向拆分是将一家公司的流通股分拆成更多数量的股票。当发生正向拆分时，通常会出现两种可能的情况：
情景A
当正向拆分产生一个整数时。（例如2合1，5合1，10合1）
⦁ 如果您持有股票正向拆分期权，期权代码和到期日将保持不变。然而，执行价格将须除以正向拆分乘数。
在OCC上关于CPRT.US的备忘录，解释如下：
- 在2022年11月4日之前开盘的期权将会被调整
- 2022年11月4日之前的合约持有人，将持有两倍数量的期权合约
- 行权价除以2。例如，行权价为55美元的旧期权合约将调整为27.50美元（55美元除以2）
- 每份合约的可交付量仍是100股CPRT.US股票
情景B
当正向拆分不能产生整数时（5合4，或3合2）：
- 期权代码会发生变更
- 合约数量保持不变，但合约的可交割量会根据正向拆分乘数而有所增加
- 行权价按执行除数下降
在OCC上关于PCAR.US的备忘录，解释如下：
- 在2023年2月8日之前开盘的期权将被调整
- 期权代码会更改成PCAR1
- 在2022年2月8日之前的期权持有者将持有相同数量的期权合约
- 行权价除以1.5。例如，行权价为37.2美元的旧期权合约将调整为24.80美元（37.2美元除以1.5）
- 每份合约的可交付量将增加到150股PCAR.US股票
股票股息
当公司支付股票股息时，期权的执行价格将会降低，合约中的可交割股票数量将增加股息金额。如果标的股票的公司发行了股票股息，将会添加一个数字到期权合约的代码中。
在OCC上关于TR.US的备忘录，解释如下：
- 在2023年3月3日之前开盘的期权将会被调整
- 期权代码会更改成TR1
- 权价除以1.03。例如，行权价为17.50美元的旧期权合约将调整为16.99美元（17.50美元除以1.03）
- 每份合约的可交付量将增加到103股TR.US股票
分拆
当持有标的股票的公司执行分拆时，合约中的股票数量将保持不变。除了现有的股票外，发行公司所派发的新股将包括在您的合约中。在分拆期间，会添加一个数字到期权合约的代码中。
在OCC上关于T.US的备忘录，解释如下：
- 在2022年4月11日之前开盘的期权将被调整
- 期权代码将变更为T1和2T1
- 行权价保持不变
- 合约的数量保持不变
- 每份合约的可交付内容包括：
- 100股T.US股票
- 24股WBD.US股票
- 现金替代
常见问题
期权101
期权是如何分类的？
期权大致分为看涨期权和看跌期权
看涨期权：是一种合约，它允许期权买方（在支付期权溢价后）有权利但没有义务在指定的时间内以行权价格购买标的资产（通常是100股）。如果期权买方行使其权利，期权卖方（在获得期权溢价后）有义务以行权价将标的资产出售给买方。
看跌期权：是一种合约，允许期权买方（在支付期权溢价后）有权利但没有义务在指定的时间内，以行权价格出售标的资产（通常是100股）。如果买方行使其权利，期权卖方（在获得期权溢价后）有义务以行权价从买方手中购买标的资产。
如何理解期权代码？
AAPL211903P00120000
或者
AAPL US 03/19/21 P120
- AAPL US：标的资产的代码（苹果公司普通股）
- 03：到期月份
- 19：到期日
- 21：到期年份
- P：看跌（C为看涨）
- 120：合约的行权价格
期权的货币性是什么？
ITM：价内期权（实值期权）是指那些行权后具有内在价值的期权
- 在标的资产当前交易价格以下执行的看涨期权
- 例如，看涨期权执行价：100，当前标的价格：120（看涨期权 < 标的资产）
- 看跌期权的执行价高于标的资产当前的交易价格
- 例如，看跌期权执行价：100，当前标的价格：80（看跌期权 > 标的资产）
ATM：等价期权（平值期权）是指执行价格最接近标的资产当前交易价格的期权
- 看涨/看跌期权的执行价与标的资产当前的交易价格大致相同
OTM：价外期权（虚值期权），是指那些行权后没有内在价值的期权
- 在标的资产当前交易价格之上执行的看涨期权
- 例如，看涨期权执行价：120，当前标的价格：100（看涨期权 > 标的资产）
- 执行价格低于标的当前交易价格的看跌期权
- 例如，看跌期权执行价：80，当前标的价格：100（看跌期权 < 标的资产）
期权交易中的希腊值指标代表什么？
Delta：用股票价格每变动1美元来衡量期权价格的变化。Delta值在看涨期权的范围是0 到 1之间，而看跌期权范围是0到 -1之间。
- 例如，Delta值为5，表示如果标的股票价格上涨1美元，期权价格将上涨0.5美元。
Gamma：反映delta对标的股价1美元变化的响应率。
- 例如，Gamma值为1，表示如果标的股票价格上涨1美元，期权增量(Delta)将相应上涨10%。
Vega：衡量期权对标的股票波动变化的价格敏感度。
- 例如，Vega值为2，表示如果期权的隐含波动率增加1%，期权价格将相应增加0.2美元。
Theta：也称为期权的时间价值，衡量期权价值因时间的推移而下降的速度。
- 例如，Theta值为9，意味着期权价格每天将下降0.9美元，直至到期。
Rho：衡量期权价格相对于无风险利率（即美国国库券的无风险利率）变化的比率。
- 例如，Rho值为2，表示无风险利率每上升1%，期权价格将上升0.2。
这些希腊值指标是动态的，并会在整个期权到期之前一直发生变化。
期权交易有哪些风险？
购买期权（如果您打算持有至到期）的风险在于，假设期权为价外期权，那到期后会一文不值。期权到期后，如果其价内期权值为0.01或以上，OCC将会自动执行该期权。自动行权后，标的股票价格在延长的交易时间内可能会出现剧烈的价格波动，这在正常情况下，保证了该头寸成为价外期权。因此，对于已交割/买入的头寸，交割可能反而会遭受损失（即使自动行权的是价内期权）。
除了购买期权外，许多投资者对卖出期权也相当热衷，因为他们可以提前获得交易报酬。
那些卖空看跌期权和备兑看涨期权的投资者须承担特定的风险。在现金担保沽出看跌期权的情况下，您有被看跌股票的风险，这一点我们在上面已提及过。让我们来看看微软 (MSFT)，2022年12月 21日， 110美元，沽出看跌期权，到期时再次变成价内期权。
如果我们卖出一份合约，将须要在到期时，以每股110美元的价格购买100股微软股票，成本为11,000美元。每次沽出看跌期权都面临着行权的风险。然而，这不太可能会发生，因为出售太多这些到期的价内期权，可能代价高昂。
在备兑看涨期权策略的情况下，风险在于买方可能会赎回您的股票。
假设您以每股110美元的价格购买100股微软股票，那么您的投资资本就是11,000美元。您决定采用备兑看涨期权策略。如果您的备兑看涨期权到期时，是价内期权，您将被要求以100美元的价格卖出您那100股的股票。买方将支付10,000美元，尽管卖出看涨期权的权利金仍归您所有，但在我们的交易中造成了金钱损失。
当卖出备兑看涨期权时，您的股票头寸有时会有赔钱的风险。
在我的期权建仓后会发生什么情况？
退出期权头寸
有两种方法可以平仓：
⦁ 让期权失效（对于非价内期权值为0.01美元或以上的，由OCC自动行权）
⦁ 购买反向的期权来平掉头寸
示例：
⦁ 做空具有相同标的资产和相同到期日的看涨期权，来对冲多头看涨期权的未平仓头寸。
⦁ 买入具有相同标的资产和相同到期日的看跌期权，来对冲卖出看跌期权的未平仓头寸。
转让
期权结算公司 (OCC) 将其收到的行权通知随机分配给其结算成员的未平仓权益，作为其处理顺序的一部分。然后，结算成员将这些行权通知（通过自动分配算法）分配给该特定通知的那些卖空头寸。期权卖方对该转让没有控制权，并且具有必须履行期权合约规定的义务。
自动行权
当月到期的低于阀值的价内期权头寸，将由OCC 自动行权，而无需任何明确的指示。自动行权仅在期权到期时发生。为了避免OCC对所持有期权的自动执行，必须在期权到期前平仓。
⦁ 股票期权的价内期权值为0.01美元或以上
股价可能在延长的交易时间内经历大幅的价格波动，在正常的情况下，这可能会保证自动执行的期权成为价外期权。
（PSPL将在自动行权前，平仓所有价内期权的头寸——更多信息，请参阅交易详情）
公司行动
任何因公司行动引起的期权变更，将由OCC处理，并将在公司的网站上公布。所有受影响的期权，将根据OCC的通知自动调整。
股票期权账户事宜
在交易期权前，是否需要填写任何表格？
在交易期权前，是否需要填写任何表格？
- 激活W8Ben
- 确认风险警告声明 (RWS)
- 通过客户评估审批表 (CAR)
- 确认期权风险披露声明 (期权RDS)
哪些账户类型适合交易期权？
符合条件可交易期权的账户类型包括现金管理(KC)、保证金/现金加(M)、预付 (CC)、和托管(CU)账户。
联名账户除外。
此外，交易账户也应选择使用电子结单。
激活期权的审批需要多长时间？
如果期权RDS表格的确认在新加坡时间下午6:15分前完成提交，则期权子账户将在下一个营业日(T+1)下午4:00前完成激活，否则将需要最多2个营业日(T+2)来完成激活，不包括任何新加坡/美国公众假期。
我如何阅读期权投资组合余额？
- 投资组合价值：投资组合的总估值，即所有头寸和现金余额的总和。
- 购买力：可供交易的金额。它被计算为限额 +（只有在卖出时添加）或者 -（只在下单买入时扣除）期权交易溢价。
- P/L：所有期权头寸在当日的P/L。它是根据之前收盘价的买入（卖出）/卖出（买入）作为参考价来计算的。
- 现金流(P3)/已用余额（Poems网页版）：期权交易当天的总现金流。它被计算为买入交易为负，卖出交易为正。
- 可用余额/购买力：可用于交易的金额。它被计算为期权交易限额 +（执行卖出时添加）或者 -（下单买入时扣除）的期权溢价。
- 维持保证金：期权头寸的保证金要求。
- 限额(P3)/SOD+限额（Poems网页版)：开盘交易限额。
- P/L：所有期权头寸在当日的P/L。它是根据之前收盘价的买入（卖出）/卖出（买入）作为参考价来计算的。
- 股票价值：股票头寸的市场价值。
为什么行权或期权转让活动没有显示在同一天的电子结单上？
由于行权/期权转让活动是在市场收盘后才处理的，所以只会在T+2的电子结单上显示。
但是，请注意，投资组合余额和头寸在T+1市场开盘前，会相应更新。
订单被拒绝的常见原因有哪些？
- 购买力不足：应该是未结清的购买总额高于可用余额。
- 不允许出售裸仓：如果没有补仓标的股票，即备兑买入，卖出至未平仓头寸将被拒绝。
- 订单标记错误：平仓和开仓必须分开进行。
例如，账户中持有100股AAPL股票的1份 AAPL看涨头寸
下单出错：
卖出2个 AAPL看涨期权 – 平仓1个多头看涨期权，并开仓 1个备兑看涨期权。
正确的下单：
卖出1个AAPL看涨期权 – 平仓1个多头看涨期权
卖出1个AAPL看涨期权 – 开仓1个备兑看涨期权
我如何将资金转入到期权账户？（视频指引）
我如何将资金转入到期权账户？
转账可通过POEMS 3 手机App来完成，这些账户之间的转账不会有任何适用的更改。
具体操作步骤，请参阅图片。
我如何将股票转入到期权账户？（视频指引）
我如何将股票转入到期权账户？
股票转入可通过POEMS 3 手机软件来完成，股票在这些账户之间的转移不会有任何适用的更改。
具体操作步骤，请参阅图片。
为什么要在交易期权前，先转入资金或股票？
期权分类账户与POEMS股票主账户的分类账户分开保存，因为此类期权子账户将只会与期权活动相关。期权子账户中的任何股票清算，都需要转回到Poems股票主账户中处理。
其他问题
POEMS支持期权策略吗？
POEMS目前不支持期权策略组合，即差价期权。
所有策略都必须单独执行。
有哪些平台支持？
期权交易仅在POEMS 3 手机软件和POEMS网页版上支持。
它不能在POEMS移2 手机软件和POEMS专业版上使用。
有美国期权的盘前交易吗？
美国盘前交易仅适用于股票交易。
期权的交易时间为新加坡夏令时，从晚上9:30分至凌晨4:00；非夏令时，从晚上10:30分至凌晨5:00。
有哪些可供期权交易的股票？
标普500、标普美国存托凭证、纳斯达克100和罗素 3000等指数的成分股，均在我们的支持交易股票名单上。
目前，热门的ETF期权 ( SPY, QQQ, IWM )和指数期权 ( SPX, NDX, VIX )不适用。
如果标的股票在场外交易退市会怎样？
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术语表
通用术语
卖出价 – 卖方出售期权或股票的出价。当获得报价时，该卖出价始终是较高的价格（在右侧）。
买入价 – 买方愿意购买证券（从您手中购买）的价格。无论何时获得报价，买入价总是较低的价格（在左侧）。
芝加哥期权交易所 (CBOE) – 芝加哥期权交易所是首家交易上市股票期权的全国性的交易所。
多头 – 买入股票或期权等证券，预期资产将升值。
做市商 – 随时准备买卖证券的公司或个人。
期权结算公司 (OCC) – 在全国期权交易所交易的所有上市期权合约的发行商。它充当众多交易所的股票衍生品的中央交易对手的清算和结算。
卖空 – 抛售股票或期权等证券，预期资产价值将会下跌。
波动率 – 衡量标的证券市场价格波动的指标。从数学上来讲，波动率是回报率的年化标准差。
成交量 – 在证券或整个市场中，在任何给定的时间段内交易的股票或合约的数量。
基础术语
转让 – 指期权合约的卖方（沽出者）被要求履行买卖标的资产的义务的过程。当您被“分配”一个看涨期权时，您卖出标的资产（按预定的执行价）。当您被“分配”一个看跌期权时，您将按预定的执行价格购买标的资产。
平价期权 (ATM) – 如果期权的执行价格大致相当于标的证券的市场价格，那么期权就是平价期权。
行权 – 指期权合约的买方（持有者）行使其买卖标的资产的权利的过程。当您“行使”看涨期权时，您就是以实际资产（按商定的行权价）来交易期权。当您“行使”看跌期权时，您强制以预定的执行价格来出售您所拥有的资产。
行权/行权价格 – 有时被称为“执行价格”，是期权持有人有权购买或出售标的股票的价格。期权沽出者有义务以行权价交割（看涨）或接收（看跌）标的。
到期日 – 期权合约失效的那一天。上市股票期权的到期日是在到期月份第三个星期五之后的星期六，因此对于大多数交易而言，到期日就是每个月的第三个星期五。随着每周期权合约的推出，现在每周期权的到期日都在每个周五。
外在（时间）价值 – 期权价格与内在价值之间的差额，也称为“时间”价值，是期权买方愿意为标的资产价格未来的任何潜在变动支付的金额。外在价值由几个重要的变量组成：距离到期日的天数、波动性、现时利率和股息。
隐含波动率 – 是期权在未来预期发生的波动率。它是一个基于期权定价模型的数学公式。
价内期权 (ITM) – 对看涨期权而言，当期权的执行价格低于标的股票的市场价格。对于看跌期权来说，当执行价格高于标的股票的市场价格。
内在价值 – 内在价值代表期权合约的最小价值，基于标的资产的当前价格。它是标的股票的当前交易价格与期权合约的执行价格之间的差额。
货币性 – 在期权交易中用来描述标的资产的当前价格和期权的执行价格之间的关系。有关更多信息，请参阅ITM、ATM和 OTM。
未平仓权益 – 指交易所市场上未平仓期权合约的数量。
期权 – 由一方向另一方出售的证券，买方有权，但无义务在特定日期或之前的一段时间内，以约定的价格买入（看涨）或卖出（看跌）证券。
期权链 – 一种通过给定证券的所有期权（看涨和看跌期权）的列表来报价的方式。
期权价格敏感度（希腊值指标） – 是一套用于评估期权交易策略的风险和潜在回报的指标。这些指标是动态的，在期权到期之前会一直变化，在考虑了影响期权合约价格的各种因素，并基于数学模型和计算方式来计算。
五个主要的期权价格敏感度指示：
Delta：用股票价格每变动1美元来衡量期权价格的变化。化。Delta值在看涨期权的范围是0 到 1之间，而看跌期权范围是0到 -1之间。例如，Delta值为0.5，表示如果标的股票价格上涨1美元，期权价格将上涨0.5美元。
Gamma：反映delta对标的股价1美元变化的响应率。例如，Gamma值为0.1，表示如果标的股票价格上涨1美元，期权增量（Delta）将相应上涨10%。
Vega：衡量期权对标的股票波动变化的价格敏感度。例如，Vega值为0.2，表示如果期权的隐含波动率增加1%，期权价格将相应增加0.2美元。
Theta：也称为期权的时间价值，衡量期权价值因时间的推移而下降的速度。例如，Theta值为0.9，意味着期权价格每天将下降0.9美元，直至到期。
Rho：衡量期权价格相对于无风险利率（即美国国库券的无风险利率）变化的比率。例如，Rho值为0.2，表示无风险利率每上升1%，期权价格将上升0.2。
期权持有人 – 购买期权转让的权利的人。
期权系列 – 是期权的到期月份和执行价格。在MSFT（微软）7月份30看涨期权，期权系列将是7月份和30。
期权卖方 – 期权权利的卖家。
期权合约 – 表示货物的可交割数量；期权以合约单位进行交易。每份期权合约代表100股的标的股票。因此，有必要将任何期权溢价报价乘以100，才能得到期权买方（或卖方）的真实成本。报价为1.20美元的期权实际上，每份合约的成本为120美元。.
价外期权 (OTM) – 对于看涨期权，当期权的执行价格高于标的股票的市场价格时，就是价外期权。对于看跌期权，即当执行价格低于标的股票的市场价格时，就是价外期权。
溢价 – 期权的总成本。期权的溢价基本上是期权的内在价值和外在（时间）价值的总和。这是期权持有人支付给期权卖方的价格。
看跌期权 – 看跌期权赋予期权买方有权利，但无义务，在指定的时间段内以指定的价格出售股票（或将其“卖”给其他人）。
期权风格 – 期权风格是指该期权何时可执行。美式期权可以在到期日之前的任何时间执行，欧式期权只能在到期日执行。在美国交易的上市股票期权大多是美式期权。
时间衰减 – 期权价格的变化量，会随着期权接近到期而减少。由于期权是一种消耗性资产，它们会随着时间的推移而贬值，越接近到期，这种亏损会相应增加。
标的资产（期权类） – 这是期权的标的证券。在MSFT（微软）7月份 30 看涨期权，其标的资产将是微软股票。
买权看空价差 – 对大多数股票期权来说，价差是100股。
消耗性资产 – 随着时间推移而贬值的资产。期权就是一个例子，因为它只有在到期之前才有价值，在到期之后，它就变得一文不值。
中级术语
买权看空价差 – 这一策略包括卖出执行价格较低的看涨期权，同时买入同一标的资产，相同的到期日，且执行价格较高的看涨期权。买权看空价差背后的理念是限制潜在损失，同时在看跌市场中仍有潜在利润。
卖权看空价差 – 这一策略包括买入执行价格较高的看跌期权，同时卖出同一标的资产，相同的到期日，且执行价格较低的看跌期权。卖权看空价差背后的理念是限制潜在损失，同时在看跌市场中仍有潜在利润。
买权看多价差 – 这一策略包括买入执行价格较低的看涨期权，并卖出相同的标的资产，同一到期日，且执行价格较高的看涨期权。这个策略的理念是限制交易者的潜在损失，同时仍允许在看涨市场中获得潜在利润。
卖权看多价差 – 这一策略包括卖出执行价格较高的看跌期权，同时买入相同的标的资产，相同到期日，且执行价格较低的看跌期权。这个策略背后的理念是限制交易者的潜在损失，同时仍允许在看涨市场中获得利润。
组合交易 – 当您对同一标的证券，同时持有看涨期权和看跌期权时，可组合交易。
备兑看涨期权 – 持有一项资产（股票）的多头头寸，同时在同一标资产的看涨期权中持有空头头寸。备兑看涨期权策略是投资者最广泛使用的策略之一。
信用价差 – 信用价差是一种期权交易策略，包括以较高溢价卖出期权，同时以较低溢价买入期权，两种期权具有相同的到期日和标的资产。该策略的目标是通过在进入交易时获得净信用来创造收入。
LEAPS – 长期股权预期证券，即到期日超过一年的长期期权合约。LEAPS期权与传统的期权合约相似，但具有更长的时间范围，允许交易者和投资者以更长远的眼光来看待标的资产。
多头跨式交易 – 这一策略包括以相同的执行价格和到期日购买同一标的资产的看涨期权和看跌期权。多头跨式的买家预计标的资产的价格会出现大幅波动，但不确定波动走势的方向。交易员会在经济公告或财报季使用这种策略。
多头宽跨式交易 – 这一策略包括以不同的执行价格和到期日，在同一标的资产上，买入看涨期权和看跌期权（看涨期权行权价 > 看跌期权行权价）。多头宽跨式的买家预计标的资产的价格会出现大幅波动，但不能确定波动的方向。交易员在经济公告或财报季会使用这种策略。
保护性看跌期权 – 在一项资产（股票）中持有多头头寸，同时在同一标的资产上持有看跌期权的多头头寸。这是一种基本的对冲策略。
空头跨式交易 – 这一策略包括以相同的执行价格和到期日，在同一标的资产上卖出看涨期权和看跌期权。这一策略的目标是从卖出看涨期权和看跌期权获得的溢价中获利，如果标的资产在到期日之前保持在一定范围内，那么溢价将被保留。最高利润限于出售期权所获得的净溢价。然而，如果标的资产价格在任何一个方向上大幅超过执行价格，风险是无限的，因为交易者可能被要求以执行价格买入或卖出标的资产。
空头宽跨式交易 – 这种策略包括以不同的执行价格和到期日，在同一标的资产上卖出看涨期权和看跌期权（看涨期权执行价 > 看跌期权执行价）。这种策略的目标是从卖出看涨期权和看跌期权获得的溢价中获利，如果标的资产在到期日之前保持在一定范围内，那么溢价将被保留。最高利润限于卖出期权所得的净溢价。然而，如果标的资产价格在任何一个方向上的走势大幅超过执行价格，风险是无限的，因为交易者可能被要求以执行价格买入或卖出标的资产。
高级术语
布莱克–斯科尔期权定价模型 – 一种用于估计金融衍生品，特别是期权合约的理论价值的数学公式。这个模型是由费舍尔.布莱克、罗伯特.默顿和迈伦.斯科尔于1973年提出，至今仍被广泛应用于金融领域。这个模型被交易员和投资者广泛用于为期权定价，并了解这些投资工具的潜在风险和回报。
蝶式价差 – 这是一种中性期权策略，包括以三种不同的执行价格买入和卖出多个期权。这种策略的目标是在保持有限的风险和有限的潜在利润的同时，从期权的时间衰减中获利。
看涨比率反向价差 – 这是一种期权交易策略，涉及卖出大量的价外看涨期权和买入少量的价内看涨期权。当交易员预计标的资产的价格将大幅上涨，但希望限制其潜在损失时，就会使用这种策略。
圣诞树型价差 – 它是通过以较低的执行价格买入一个多头看涨期权，以较高的执行价格卖出两个看涨期权，并以更高的执行价格再买入一个看涨期权来构建的。所有的期权必须具有相同的到期日。这样做的结果是，当把期权绘制成图表时，这些交易看起来就像一棵圣诞树。这种策略的盈利潜在有限，风险也有限，对于那些希望对标的股票价格的温和上涨进行投机，同时能对冲重大损失的交易员来说，这是一种受欢迎的选择。
领式期权 – 领式期权策略，也被称为套期保值的交易策略，涉及持有标的的多头头寸，同时买入一个保护性看跌期权，并卖出一个针对该股票的看涨期权。
对角价差 – 这是一种期权交易策略，涉及买卖具有不同执行价格和到期日的期权。为了建立对角价差，期权交易员会买入执行价较高的长期期权，并卖出执行价较低的短期期权。这些期权通常是同一类型的（要么两个都是看涨期权，或者都是看跌期权），并在同一时间开仓。
铁鹰期权策略 – 这是一种高级期权交易策略，涉及对同一标的资产使用两种信用价差，分别是买权看空价差和卖权看多价差，它们具有相同的到期日，但具有不同的执行价格。该策略的目标 从出售买权看空价差和卖权看多价差所获得的溢价中获利，如果标的资产在到期前保持在一定范围内，这些溢价将被保留。
最痛点位理论 – 这是期权交易中使用的一个概念，它根据期权合约的未平仓权益来预测标的资产在到期日，可能会出现的结算价。该理论假设，做市商试图通过操纵标的资产的价格，使尽可能多的期权合约在到期时一文不值，从而将损失降到最低。这一理论认为，标的资产的价格将以大多数期权合约到期时的价格计算，导致这些期权持有人赔钱。通过推动标的资产的价格接近这一点，做市商可以减少他们总体的损失。
PCR比率 – 又称为看跌看涨比率 ，这是股市常用的技术分析指标。它的计算方法是将某只股票或指数，在特定时间段（通常是一天或一周）内交易的看跌期权交易总量除以看涨期权交易总量。看跌看涨比率，通过衡量看跌交易与看涨交易的比率，提供了对市场情绪的洞见。PCR比率较高，表明投资者买入的看跌期权多于看涨期权，这表明他们对市场或某只股票比较悲观。另一方面，较低的PCR比率表明看涨情绪，买入看涨期权的投资者多于看跌期权的投资者。
合成多头策略 – 交易员可以购买股票的看涨期权，同时以相同的到期日和执行价卖出同一股票的看跌期权。这种期权组合的策略，将产生类似于拥有标的股票的回报。
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