2023年9月热销股票

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市场概览：

• 油价上涨
• 美联储维持利率不变，预计年底前会再加息一次
• 10年期美国国债收益率触及16年来的高位
• 美元达到10个月高点
• ARM 和CART IPO首日大涨

随着美联储展现鹰派立场，三大股指继续走低。

近期，油价一直飙升，主要是受到预期欧佩克+将保持石油供应紧张¹所推动。沙特阿拉伯带头实施自愿减产来支撑油价。因沙特阿拉伯和俄罗斯（分别为全球第二大和第三大产油国）将石油减产延长至今年年底，令石油供应仍然受限²。由于库存减少，和对新油田的投资不足，市场现在很容易受到油价飙升的影响。

此外，全球最大的石油进口国，中国的经济指标表现良好，也助长了人们对石油需求增加的乐观情绪。不断上涨的油价，可能会削弱美联储平息通胀的努力。

美联储在9月份³维持利率不变，这表明市场预计今年年底可能会再次加息，随后，来年会有小幅降息。央行的预测表明，如果最后一次加息发生，将标志着当前的加息周期的结束，自2022年3月以来总共加息了12次。到目前为止，11次加息导致利率从2022年3月的0.25-0.5%上升到当前的5.5-5.75%，利率共计上涨5.25%。尽管预计美联储将做出不加息的决定，但其未来的走向仍存在不确定性，有迹象表明，美联储倾向于更具限制性的货币政策，并将会在更长的时间内采取较高的利率方式。

美联储出人意料的鹰派前景，导致基准10年期美债收益率飙升至4.49%，为16年来的高位⁴，是自2007年11月以来的最高水平。两年期美债收益率也升至5.202%，为2006年7月以来的最高水平。

股市也做出了反应，标普500下跌近1%，纳斯达克下跌了1.5%。从这个角度来看，2020年3月16日，当新冠肺炎给投资者带来实感时，标普500下跌了12%，而纳斯达克指数下跌了12.3%⁵。美联储主席杰罗姆·鲍威尔随后强调，对进一步收紧政策持谨慎态度，并表示希望在抗击通胀方面取得更多的进展。美联储点阵图中的预测显示，2023年将会再加息一次，随后2024年将降息两次，这反映出美联储将转向采取更加克制的货币政策。

正值美国经济的关键时刻，美联储的行动包括维持相对较高的利率，以及减少债券持有量。在考虑到以往加息所带来的潜在影响后，美联储的思路正在转向一种更为平衡的方式。然而，人们对过早宣布政策取得胜利持谨慎态度，因为能源价格高企和潜在的经济中断等不确定性因素仍然存在。

由于美国央行持鹰派立场，且经济强于预期，致使美元触及10个月来的高位⁶。为了利用美元走强的机会，以下提供一些值得考虑的ETF：

智慧树彭博看涨美元ETF （纽交所高增长板代码：USDU.US）

USDU是一只寻求提供超过彭博美元总回报指数⁷表现（不包括费用和开支）的总回报的ETF。该指数追踪美元兑一篮子发达国家和新兴市场货币的多头头寸。该基金利用衍生品和高质量的固定收益工具⁸，在对冲汇率风险的同时，对美国短期国债基金进行风险/回报分析。该ETF的最大资产权重是美国国债，占比96.79%。USDU于2013年12月18日成立，费率为0.5%。截至2023年6月30日，USDU的5年业绩回报为2.36%。

9月，USDU开盘报26.87美元，涨幅2.79%，收盘报27.62美元。

技术分析

状态：看涨

支撑价：27.25 – 27.35

阻力价：28.15 – 28.20

看涨，有一个巨大的缺口有待收复

景顺DB美元指数看涨ETF （纽交所高增长板代码：UUP.US）

UUP是一只ETF，旨在跟踪德意志银行美元多头货币投资组合指数水平，以及该基金持有的美国国债、货币市场基金和短期国债ETF 的收益等的正向或负向的变化。该指数是一个基于规则的指数，仅由在ICE美国期货交易所（USDX® 期货合约）交易的多头美元指数期货合约组成。该指数完全投资于美元指数期货，其中半数以上的抵押品为美国国债。UUP于2007年2月20日成立，费率为0.77%。截至2023年6月30日，UUP的10年业绩回报为2.74%。

9月，UUP开盘报28.82美元，随后上涨3.16%，收盘报29.73美元。

技术分析

状态：看涨

支撑价：29.30 – 29.45

阻力价：30.00 – 30.18

精疲力竭的牛市，将需要另一段高位走低，才能继续向上走势。

以下是POEMS客户在2023年9月，热门交易的一些美国股票（排名不分先后）：

赛富时公司 （纽交所代码：CRM）

CRM，一家著名的云软件公司，其季度业绩和预测均超过预期，为投资者带来了惊喜，导致盘后交易飙升6%。该公司公布的调整后每股收益为2.12美元，超过预期的1.90美元，营收为86亿美元，略高于预期的85.3亿美元。

尽管有这些积极的消息，但CRM面临着经济上的不确定性。首席财务官艾米·韦弗指出，美国市场充满挑战，尤其是在科技、零售和消费品领域。她强调，自2022年7月以来，销售周期延长，交易审批层级增加。

展望未来，CRM对来季持乐观态度，预计调整后的每股收益在2.05至2.06美元之间，营收介于87亿至87.2亿美元之间。这些数字超过了分析师对每股收益为1.83美元，和销售额为86.6亿美元的预测。

CRM还上调了全年指引，目前预计调整后的每股收益为8.04至8.06美元，收入预期为347亿至348亿美元，显示收入增长为11%。这超过了早前的指引，先前预测调整后的每股收益为7.41至7.43美元，预测收入为345亿至347亿美元，显示收入增长为10%。

9月，CRM开盘报223.50美元，随后下跌9.27%，收盘报202.78美元。

参照 辉立研究 于2023年9月4日发表的研报，CRM的推荐评级为增持。

技术分析

状态：中性

支撑价：198.70 – 202.80

阻力价：215.20 – 217.00

区间波动

甲骨文公司 （纽交所代码：ORCL）

9月，ORCL在公布了营收数据和指引均低于预期水平后，股价在盘后交易中大幅下跌9%。该公司调整后的每股收益为1.19美元，超过了分析师预测的1.15美元。然而，收入与预期的124.7亿美元相比，总计收入为124.5亿美元，略低于目标。

展望未来，ORCL对来季的指引，预计调整后的净收入在1.30至1.34美元之间，收入增长为5%至7%。这与分析师预测的调整后每股收益为1.33美元，营收为132.8亿美元，显示增长为8%的数据不同。

值得注意的是，云基础设施收入激增66%，尽管与上一季度的76%相比，略有放缓。ORCL在这一领域仍然与亚马逊（纳斯达克代码：AMZN）、谷歌（纳斯达克代码：GOOGL）和微软（纳斯达克代码：MSFT）等主要行业参与者展开竞争。

甲骨文董事长兼技术主管拉里·埃里森强调，AI开发公司已承诺在甲骨文第二代云中购得超过40亿美元的容量。¹¹

9月，ORCL开盘报121.01美元，随后下跌12.47%，收盘报105.92美元。

技术分析

状态:中性

支撑价：104.50 – 106.30

阻力价：114.00 – 114.50

区间波动

奥多比公司 （纳斯达克代码：ADBE）

ADBE公布第三季度的营收创新高，达到了48.9亿美元，超过了预期的48.7亿美元，同比去年增长10%。每股收益为4.09美元，也超出预期的3.97美元，同比去年增长20%。¹²

这些卓越的成果，归功于前瞻性的产品路线图，推动了创意云、文档云和体验云的扩展。值得注意的是，将生成式AI功能集成到ADBE套件中，将为全球用户开创一个人工智能放大创造力的全新时代。

ADBE努力推动创造力大众化、提高文档生产率和增强数字企业能力的战略性举措已明显取得成果，这反映在蓬勃发展的数字媒体业务上。该部门取得的显著成就包括，新增的年度经常性净收入(ARR)为4.64亿美元，收入为35.9亿美元，同比去年增长14%，取得骄人的业绩。创意云作为首屈一指的创意平台，提供全方位的产品和服务，迎合不同的创意学科。Adobe萤火虫模型的引入，以及它们与创意云应用程序的无缝集成，为用户提供了前所未有的创意能力。

数字体验部门继续取得良好进展，收入达到12.3亿美元，同比去年增长11%。ADBE体验云始终走在行业前沿，精心策划可预测的个性化数字体验，巩固了ADBE作为客户体验管理领域值得依赖的盟友的地位。

展望未来，ADBE预计第四季度的总收入将在49.75亿美元至50.25亿美元之间。预测数字媒体新增ARR净额徘徊在5.2亿美元左右，而数字体验部门的收入预计将在12.5亿至12.7亿美元的区间内。这些预测突显了ADBE今年的业绩将以高调收官的乐观展望。¹³

9月，ADBE开盘报564.80美元，跌幅达到9.72%，收盘报509.90美元。

参照辉立研究于2023年9月22日发表的研报，ADBE的推荐评级为减持。

技术分析

状态：中性

支撑价：499.60 – 507.00

阻力价：536.10 – 537.00

区间波动

安谋控股公司 （纳斯达克代码：ARM）

ARM是一家领先的芯片设计公司，为苹果（纳斯达克代码：AAPL）和英伟达（纳斯达克代码：NVDA）¹⁴等科技巨头提供产品，其IPO定价为每股51美元，在首个交易日涨幅达到25%。由于市场普遍抛售，其IPO成为当天的亮点。ARM的IPO将其估值提升至近600亿美元，软银保留了约90%的股权。此次IPO的定价，处于预期区间的上限，突显出该公司对自身潜力的信心。

ARM的首席财务官詹森·查尔德强调，他们对专利使用费增长和先进产品交付的关注。有趣的是，ARM很大一部分专利使用费来自于其几十年前推出的产品，这表明他们拥有持久性的收入来源。ARM在一份前瞻性报告中预测，到2025年，包括数据中心和汽车应用领域，芯片设计市场将达到约2,500亿美元的规模。

该公司以节能著称的架构框架，支撑着全球99%的移动处理器。这与英特尔（纳斯达克代码：INTC）和AMD（纳斯达克代码：AMD）的高功耗 x86架构形成了鲜明对比。虽然有些客户使用ARM的指令集来创建自己的CPU，但其他客户选择在获取许可下，进行完整的设计。

ARM在沉寂两年后，重返科技市场，成为一个行业的关键发展。此次IPO成功，再加上超越智能手机进入数据中心和AI领域的战略愿景，使ARM成为快速发展的半导体领域的主要参与者。¹⁵

9月，ARM开盘报56.10美元，跌幅达到4.60%，收盘报53.52美元。

技术分析

状态：中性

支撑价：49.90 – 51.30

阻力价：56.15 – 56.80

区间波动

玛波尔公司 （纳斯达克代码：CART）

CART是一家杂货配送公司，更广为人知的名字是Instacart，在备受期待的IPO后，在纳斯达克上市首日大涨12%。起初，该股飙升40%，开盘报42美元，但因投资者获利了结，收盘报33.70美元。此次IPO，在完全稀释的基础上，定价每股为30美元，CART的估值约为100亿美元，低于2021年初新冠疫情高峰期的390亿美元的私募市场估值。在9月19日收盘时，该公司的市值刚超过110亿美元。

CART在2012年成立，为克罗格、好市多和韦格曼斯等大型连锁超市运送食品杂货。为提高对散户投资者的吸引力，CART大幅下调了IPO定价。该公司专注于盈利能力，而非快速增长，以节省现金并吸引投资者。第二季度，收入增长了15%，至7.16亿美元，较40%的同比去年增长有所放缓，与疫情初期那几个月，收入激增600%，形成了鲜明的对比。

CART在2022年第二季度扭亏为盈，上一季度净收入为1.14亿美元，较去年同期的800万美元，实现了显著的增长。CART的估值为112亿美元，约为其年度收入的3.9倍。它们面临着来自亚马逊（纳斯达克代码：AMZN）和塔吉特百货（纽交所代码：TGT）以及沃尔玛（纽交所代码：WMT），等大型实体零售商的激烈竞争，而这些零售商都拥有自己的配送服务。CART仅有约8%的流通股在此次IPO中配售，其中36%的流通股属于现有股东。此次IPO的主要目的不是为了筹集资金，而是为那些持有股票的员工提供流动性。联合创始人布兰登·莱昂纳多和马克斯韦尔·马伦，分别出售150万股股票，另一位联合创始人阿波娃·梅塔将出售70万股。此外，包括高管和产品工程人员在内的前员工，总共出售了320万股股票。此次发行为CART带来了超过4.2亿美元的现金，截至6月，为该公司补充了已持有的近20亿美元的现金和现金等价物。¹⁶

9月，CART开盘报42.00美元，随后下跌29.31%，收盘报29.69美元。

技术分析

状态：看跌

支撑价：心理水平价位24.00 – 25.00

阻力价：28.50

自IPO以来呈现看跌走势，将需要看涨势头和成交量进入，股价才能尝试企及31美元。

结论

近期的油价上涨，归因于对欧佩克+ 和沙特阿拉伯自愿减产所带来的持续供应紧张的预期。随着俄罗斯也延长了原油减产，加之低库存和新油田投资不足，市场容易受到油价飙升的影响。作为全球最大的石油进口国，中国积极的经济指标助长了人们对石油需求增长的乐观情绪。然而，不断上涨的油价给美联储控制通胀的努力带来了挑战。9月，美联储维持利率不变，但暗示年底前还会有一次加息，导致10年期美债收益率飙升至16年来的高点。这一出人意料的举动引发了市场反应，包括标普500和纳斯达克综合指数应声齐跌。美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，对货币政策的收紧持谨慎态度，这反映了在面对能源价格上涨和潜在的经济中断等不确定性因素，美联储将转向更克制的货币政策。

彭博分析师建议

下表显示了彭博社在过去12个月内更新的所有分析师的共识评级和平均评级。共识评级是通过将分析师的评级从1（强烈卖出）到5（强烈买入）进行标准化计算得出的。下表还显示了分析师建议买入、持有或卖出这些股票的数量，以及它们的平均目标价。

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此内容为英文翻译版本，若有任何不一致之处，皆以英文版本为准。

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