2023年8月热销股票

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市场概览：

• 美国债务评级下调至AA+
• 年底加息的可能性
• 美联储加息0.25%
• 中国下调关键政策利率
• 中国北京下调交易印花税
• 亚马逊的成本削减举措奏效

三大股指齐跌，打破了数月来的上涨势头。

惠誉将美国债务评级从AAA下调至AA+¹，震惊了金融市场。这一决定是由于治理标准的下降。此次降级之前，曾围绕债务上限问题进行谈判，并对1月6日的暴动感到担忧。惠誉在与拜登政府的讨论中强调了这些因素。此举可能会给多个方面带来影响，包括抵押贷款利率和全球合约。降级可能会招致抛售美国国债，导致其收益率上升，并影响贷款利率。惠誉指出，过去20年的治理恶化，以及预期的财政挑战是他们将评级下调的原因。拜登政府官员对这一决定提出异议，批评了调查的方法，并将责任归咎于共和党的行动。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在一年一度的杰克逊霍尔经济政策研讨会上表示，美联储可能需要再次加息，来应对持续的通胀问题。截至2023年7月，个人消费支出物价指数(PCE)同比通货膨胀率为4.24%。他承认在降低价格压力方面取得了进展，但同时承认美国经济的意外强劲也带来了风险。虽然鲍威尔的言论不像去年那么强硬，但仍然产生了影响，使投资者认为，今年年底前再次加息的可能性越来越大。
截至6月份的FOMC会议，投资者预计，到年底，最终利率将高达5.6%²。鲍威尔指出，有迹象表明经济并未像预期的那样降温，理由是消费者的支出强劲和楼市可能出现反弹。他强调，可能需要进一步收紧货币政策，以应对可能会阻碍通胀进展高于趋势的增长。鲍威尔的腔调没有像去年那么严厉，反映出他对货币政策和降低通胀的进展感到满意。然而，他保持着谨慎的立场，并留下了选择的余地。美国国债可能触及多年高点，10年期国债收益率触及16年高点³。

在美国仍在考虑是否需要进一步收紧货币政策的同时，作为第二大经济体的中国却在反其道而行之。

中国央行出人意料地，在三个月⁴内第二次下调关键政策利率，表明中国正在努力刺激步履蹒跚的经济复苏。这一决定是在信贷增长下降、通缩风险上升之际做出的，因此有必要进一步放松货币政策，以应对经济放缓。对房地产开发商的违约风险以及私人财富管理公司的逾期未付的担忧，也影响了市场的信心。

近日，中国人民银行（PBOC）将金融机构一年期的中期借贷便利(MLF)下调了15个基点，旨在维持银行体系充足的流动性。中国宽松的货币政策与其他国家的紧缩措施形成鲜明对比，导致收益率差距扩大，并可能给人民币的汇率带来压力。由于人民币对美元已经贬值，这次意外的降息进一步影响了货币动态和金融市场趋势。

中国政府为提振投资者信心而做出的另一项举措是，下调股票交易印花税和减少IPO⁵。财政部宣布将股票交易印花税下调至0.05%，这是自2008年金融危机以来的首次下调。这些举措代表着北京方面重振中国市场做出的最新努力。此前有关加大经济支持力度的保证导致7月份的外资流入，但随后发生了逆转。尽管采取了这些措施，但一些投资者认为最近的举措不足以给整体经济格局带来实质性变化, 因此仍然持谨慎态度。虽然早前监管机构已暗示了会采取这些措施，但它们的快速实施令交易员感到意外。尽管这轮涨势被视为短期利好，但一些分析师对其持续的时间表示不确定。由于之前的涨势在最初的支持减弱后消退，人们对政策的有效性仍然持怀疑的态度。市场专家强调，需要采取持续和具体的行动，以产生更持久的影响。

尽管中国经济疲软，但仍有一些板块值得投资者关注,其中之一就是制造业领域。中国政府正在支持先进制造业⁶。中国强调，要加大做强制造业的力度，建立市场化、法治化、国际化的营商环境，培育先进制造业。有了对先进制造业的财政支持，这一领域可能会大放异彩，并惠及全球经济。

以下是一些值得关注的ETF：

全球 X 机器人与人工智能ETF （纽交所高增长板代码：BOTZ.US）

BOTZ是一只ETF，旨在追踪那些可能从机器人和人工智能（AI）的日益普及和利用中受益的指数成分股公司的投资结果，包括那些涉及工业机器人和自动化、非工业机器人和自动驾驶汽车⁷的公司。三大热门投资行业分别是工业机械、半导体和医疗专业。BOTZ于2016年9月12日成立，费率为0.69%。截至2023年7月31日，BOTZ的五年业绩回报为6.19%。

8月，BOTZ开盘报28.88美元，收盘跌7.44%，报收26.73美元。

技术分析

状态：略微悲观

支撑价：74.73 – 74.90

阻力价：75.50 – 75.80

如果价格能够保持在阻力位以下，则看跌，否则在区间内波动

PROSHARES纳米技术ETF（纽交所高增长板代码：TINY.US）

TINY是一只ETF，旨在为帮助企业利用纳米技术改变生活和行业变革⁸的公司提供相应的投资结果。作为一个产业，纳米技术经历了快速增长。这产业三大热门投资行业分别是半导体、科技硬件和制药。TINY于2021年10月26日成立，费率为0.58%。截至2023年6月30日，TINY一年业绩回报为34.64%。

8月，TINY开盘报40.05美元，收盘跌4.07%，报收38.42美元。

技术分析

状态：中性

支撑价：35.61 – 36.01

阻力价：38.23 – 38.42

区间波动

以下是POEMS客户在2023年7月，热门交易的一些美国股票（排名不分先后）：

高级微设备公司（纳斯达克代码：AMD）

AMD在8月份公布了第二财季收益报告。该公司报告收入下降了18%，但销售额和利润均超出了预期。每股收益为0.58美元（调整后），超过预期的0.57美元。收入达到53.6亿美元，略高于预期的53.1亿美元。第三季度，AMD预计销售额为57亿美元，低于预期的58.1亿美元。

该公司预计其数据中心和嵌入式部门将会在整个财年实现增长。AMD首席执行官Lisa Su强调了，预计下半年数据中心业务将实现增长，力争比上半年增长50%左右。尽管全球电脑市场低迷影响了AMD的处理器业务，但它在AI所需的高端GPU方面脱颖而出。公司计划扩大其AI相关研究，并将其视为增长动力。虽然收入下降，但AMD在AI方面的重点部署和产品多样化的策略，表明公司对未来的增长采取主动出击的方式。⁹

8月，AMD开盘报114.26美元，随后下跌7.47%，报收105.72美元。

参照辉立研究于2023年8月4日发表的研报，AMD的推荐评级为增持。

技术分析

状态：略微悲观

支撑价：99.58 – 102.43

阻力价：117.66 – 119.19

如果价格跌破支撑位，看跌趋势将继续，否则区间波动。

爱彼迎（纳斯达克代码：ABNB）

8月，ABNB公布了第二季度业绩，尽管夜间住宿和体验住宿的预订量不及预期，但收入和利润均超过预期。公司的每股收益为0.98美元（高于预期的0.78美元），营收为24.8亿美元（超过预期的24.2亿美元）。虽然收入同比去年增长了18%，净收入达到6.5亿美元，但报告显示夜间住宿和体验住宿预订量为1.151亿，低于预期的1.176亿。每晚的预订总额增加了1%，达到166.01美元。

ABNB第三季度指引预期收入为33亿至34亿美元，增长14%至18%。首席执行官布莱恩·切斯基强调，收入增长的潜在服务扩张，包括广告平台，以及为那些没有确定托管时间的客户提供匹配的托管服务。公司打算利用OpenAI的GPT-4来提高客户服务效率¹⁰。

8月，ABNB开盘报149.62美元，跌幅12.08%，报收131.55美元。

参照辉立研究于2023年8月10日发表的研报，ABNB的推荐评级为增持。

技术分析

状态：看涨

支撑价：123.49 – 125.94

阻力价：143.50 – 145.32

如果价格继续保持在支撑位上方，预计看涨走势持续。

苹果公司（纳斯达克代码：AAPL）

在服务收入同比去年强劲增长8%的驱动下，AAPL第三季度财报公布的收益和销售额均超出了分析师的预期。然而，公司的总销售额同比去年下降了1%，与去年相比，iPhone、Mac和iPad类别的收入均有所下滑。每股收益为1.26美元，高于预期的1.19美元，而营收为818亿美元，也高于预期的816.9亿美元。

尽管由于不确定性因素，首席财务官卢卡·马埃斯特里没有提供官方指引数据，但他分享了对来季的见解。他预计营收将出现类似的同比去年下滑，与当前季度1%的降幅类似。不过，他预计iPhone的销售会有更好的表现，服务部门的增长会更强劲。值得注意的是，iPads和Mac的销量预计将面临两位数的下降（尤其是Mac方面），原因是Mac产品在市场里比较具有挑战性。AAPL预计，毛利率为44%至45%，运营费用为135亿美元至137亿美元。¹¹

8月，AAPL 开盘报195.97美元，随后下跌4.13%，报收187.87美元。

参照辉立研究于2023年8月7日发表的研报，AAPL的推荐评级为中性。

技术分析

状态：看涨

支撑价：180.68 – 181.77

阻力价：192.29 – 194.22

如果价格继续保持在支撑位上方，，可以预期看涨的价格走势。

亚马逊公司（纳斯达克代码：AMZN）

8月份，AMZN公布的第二季度的收益超过了分析师的预期。公司的每股收益为0.65美元，超过了预期的0.35美元，收入为1,344亿美元，超过了预期的1,315亿美元。报告中值得注意的数据包括，AWS收入221亿美元，超过预期的218亿美元，同时广告收入107亿美元，也高于预期的104亿美元。

这一骄人的业绩，标志着AMZN自2020年第四季度以来，取得了最显著的收益增长。首席执行官安迪·贾西为降低成本所做的努力，包括大幅裁员和削减开支，都为今季的业绩做出了贡献。公司预测第三季度的销售额将在1,380亿美元至1,430亿美元之间，增长9%至13%。这一预测得到了7月份的48小时会员日活动的成功举办支持，该活动被誉为AMZN“有史以来最大的活动。”¹²

8月，AMZN开盘报133.55美元，涨幅达到3.34%，报收138.01美元。

参照 辉立研究 于2023年8月10日发表的研报，AMZN的推荐评级为买入。

技术分析

状态：中性

支撑价：130.33 – 131.15

阻力价：140.82 – 141.28

区间波动

英伟达公司（纳斯达克代码：NVDA）

NVDA公布其第二季度的业绩表现强劲，超过了预期，并对8月份的持续时间给出了乐观的指引。每股收益达到2.70美元，超过了预期的2.09美元。此外，公司的收入达到135.1亿美元，超过了112.2亿美元的预期估值。

NVDA对第三季度收入的预测为160亿美元左右，超过了此前预估的126.1亿美元。这一指引意味着与去年同期相比，销售额将实现增长170%，表现令人惊艳。

NVDA稳健的销售和积极的预测突显了其图形处理单元(GPU)在蓬勃发展的生成式AI领域方面的关键作用。A100和H100的AI芯片，在开发和运行OpenAI的ChatGPT等人工智能应用方面发挥着重要作用，这些应用程序为基于文本查询提供对话响应或图像等提供服务。

为了体现对股东的承诺，NVDA董事会在本季度批准了一项250亿美元的股票回购决议，这是在原来回购32.8亿美元股票的基础上进行的。

综上所述，在数据中心和AI芯片产品的推动下，NVDA第二季度的业绩超出了预期，特别是在利润和收入方面表现强劲。在关键行业强劲增长的推动下，公司的前景乐观，为其未来的业绩设定了前途无量的轨迹。¹³

8月，NVDA开盘报464.60美元，涨幅达到6.23%，报收493.55美元。

参照辉立研究于2023年8月28日发表的研报，NVDA的推荐评级为买入。

技术分析

状态：看涨

支撑价：448.88 – 452.70

阻力价：502.52

价格需要突破历史高位才能继续看涨。

结论

事后看来，鉴于美国政府的治理恶化，和预期中的财政挑战，美国债务评级降级是意料中事。美国国债的收益率可能会因评级下调而上升，这也可能会影响抵押贷款利率和全球合约。此外，美联储可能还会推高国债利率，来对抗持续的通胀。

看看中国，他们的做法与美联储正背道而驰。中国放宽货币和财政政策，来刺激经济，提振投资者的信心。然而，一些市场参与者的怀疑情绪仍挥之不去，强调需要采取可持续的和具体化的措施，能对经济格局产生持久的影响。

尽管中国的经济充满挑战，但仍有一些前景看好的行业值得投资者考虑。值得注意的是，中国政府正在支持先进制造业，强调要加大做强制造业的力度，建立市场化、法治化、国际化的营商环境，培育先进制造业。有了对先进制造业的财政支持，这一领域可能会大放异彩，并惠及全球经济。

彭博分析师建议

下表显示了彭博社在过去12个月内更新的所有分析师的共识评级和平均评级。共识评级是通过将分析师的评级从1（强烈卖出）到5（强烈买入）进行标准化计算得出的。下表还显示了分析师建议买入、持有或卖出这些股票的数量，以及它们的平均目标价。

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此内容为英文翻译版本，若有任何不一致之处，皆以英文版本为准。

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